Fatture Clienti
Fatture Clienti
Una fattura cliente è un documento emesso da un'azienda per prodotti e/o servizi venduti a un cliente. Registra i crediti man mano che vengono inviati ai clienti. Le fatture clienti possono includere importi dovuti per i beni e/o servizi forniti, imposte di vendita applicabili, spese di spedizione e gestione e altri addebiti. Laundry ERP supporta molteplici workflow di fatturazione e pagamento.
Dalla bozza di fattura al conto economico, il processo coinvolge diversi passaggi una volta che i beni (o servizi) sono stati ordinati/spediti (o resi) a un cliente, a seconda della politica di fatturazione:
- Creazione Fattura
- Conferma Fattura
- Invio Fattura
- Pagamento e Riconciliazione
- Sollecito Pagamento
- Reportistica
Creazione Fattura
Le bozze di fatture possono essere create direttamente da documenti come ordini di vendita o ordini di acquisto o manualmente dal giornale Fatture Clienti nel Dashboard Contabile.
Una fattura deve includere le informazioni necessarie per consentire al cliente di pagare tempestivamente i propri beni e servizi. Assicurati che i seguenti campi siano compilati correttamente:
Campi principali:
- Cliente: Quando viene selezionato un cliente, Laundry ERP estrae automaticamente informazioni dal record del cliente come l'indirizzo di fatturazione, i termini di pagamento preferiti, le posizioni fiscali, il conto crediti e altro ancora sulla fattura. Per modificare questi valori per questa fattura specifica, modificali direttamente sulla fattura. Per modificarli per le fatture future, modifica i valori nel record del contatto.
- Data Fattura: Se non impostata manualmente, questo campo viene automaticamente impostato come data corrente al momento della conferma.
- Data di Scadenza o termini di pagamento: Per specificare quando il cliente deve pagare la fattura.
- Giornale: Impostato automaticamente e può essere modificato se necessario.
- Valuta: Se la valuta della fattura differisce dalla valuta dell'azienda, il tasso di cambio viene visualizzato automaticamente.
Tab Righe Fattura:
- Prodotto: Clicca su Aggiungi una riga, quindi cerca e seleziona il prodotto.
- Quantità
- Prezzo
- Imposte (se applicabile)
Per accedere al catalogo prodotti e visualizzare tutti gli articoli in un display organizzato, clicca su Catalogo. Quando i prodotti e le quantità sono selezionati, clicca su Torna alla Fattura per tornare alla fattura; gli articoli del catalogo selezionati appariranno nelle righe della fattura.
Il tab Voci di Giornale visualizza le scritture contabili create. Informazioni aggiuntive sulla fattura come Riferimento Cliente, Riferimento Pagamento, Posizioni Fiscali, Incoterms e altro possono essere aggiunte o modificate nel tab Altre Info.
Conferma Fattura
Clicca su Conferma quando la fattura è completata. Lo stato della fattura cambia in Registrata e viene generata una scrittura contabile basata sulla configurazione della fattura. Al momento della conferma, Laundry ERP assegna a ogni fattura un numero univoco da una sequenza definita.
- Una volta confermata, una fattura non può più essere aggiornata. Clicca su Ripristina a bozza se sono necessarie modifiche.
- Se necessario, le fatture e altre scritture contabili possono essere bloccate una volta registrate utilizzando la funzionalità Proteggi voci registrate con hash. ::
Invio Fattura
Per impostare un metodo preferito di Invio fattura per un cliente, vai su Contabilità > Clienti > Clienti e seleziona il cliente. Nel tab Contabilità del modulo contatto, seleziona il metodo preferito di Invio fattura nella sezione Fatture Clienti.- Clicca su Invia.
- Se il layout predefinito della fattura non è stato ancora personalizzato, apparirà una finestra pop-up Configura il layout del documento. Configura il layout e clicca su Continua.
- Nella finestra Invia:
- Se è stato impostato un metodo preferito di Invio fattura nel modulo contatto, è selezionato per impostazione predefinita. Selezionane un altro se necessario.
- Se non è stato impostato un metodo preferito di Invio fattura nel modulo contatto, seleziona il metodo da utilizzare per inviare la fattura al cliente.
- Clicca su Invia se è selezionata l'opzione via Email, o clicca su Scarica.
- Il layout del documento può essere modificato in qualsiasi momento nelle impostazioni generali.
- Per aggiungere un codice QR per i pagamenti tramite app bancaria alla fattura, abilita l'opzione Codice QR nella finestra Configura il Layout del Documento. Per modificare questa opzione, vai su Contabilità > Configurazione > Impostazioni, scorri fino alla sezione Pagamenti Clienti e abilita/disabilita l'opzione Codici QR. ::