Laundry ERP
Fatture Clienti

Sequenza fatture

Configurazione della sequenza di numerazione delle fatture e rinumerazione massiva in Laundry ERP.

Quando si conferma una fattura, Laundry ERP genera un numero di riferimento univoco. Per impostazione predefinita, utilizza il formato di sequenza INV/anno/numero-progressivo (ad esempio, INV/2025/00001), che riparte da 00001 ogni anno.

Tuttavia, è possibile modificare il formato della sequenza e la sua periodicità, nonché effettuare una rinumerazione massiva delle fatture.

Le modifiche ai numeri di riferimento vengono registrate nel registro delle attività (chatter).

Modifica della sequenza predefinita

Per personalizzare la sequenza predefinita, aprire l'ultima fattura confermata, fare clic su Ripristina in bozza e modificare il numero di riferimento della fattura.

Laundry ERP spiega quindi come il formato rilevato verrà applicato a tutte le fatture future. Ad esempio, se viene aggiunto il mese della fattura corrente, la periodicità della sequenza cambierà da annuale a mensile.

Il formato della sequenza può essere modificato direttamente quando si crea la prima fattura di un determinato periodo di sequenza.

Rinumerazione massiva delle fatture

Può essere utile rinumerare più numeri di fattura. Ad esempio, quando si importano fatture da un altro sistema di fatturazione o contabilità e il riferimento proviene dal software precedente, è necessario mantenere la continuità per l'anno corrente senza ricominciare dall'inizio.

Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti con accesso di amministratore o consulente.

Seguire questi passaggi per rinumerare i numeri delle fatture:

  1. Attivare la modalità sviluppatore.
  2. Dal Cruscotto contabilità, aprire il giornale Fatture clienti.
  3. Selezionare le fatture che necessitano di una nuova sequenza.
  4. Fare clic sul menu Azioni e selezionare Rinumera.
  5. Nel campo Ordinamento, scegliere tra:
    • Mantieni ordine corrente: L'ordine dei numeri rimane invariato.
    • Riordina per data contabile: Il numero viene riordinato in base alla data contabile.
  6. Impostare la Prima nuova sequenza.
  7. Visualizzare l'anteprima delle modifiche e fare clic su Conferma.
  • Per indicare dove è iniziata la modifica della sequenza, la prima fattura nella nuova sequenza è evidenziata in rosso nell'elenco Fatture clienti. Questo indicatore visivo è permanente e puramente informativo.
  • Se ci sono irregolarità nella nuova sequenza, come lacune, registrazioni annullate o eliminate nel periodo aperto, appare un messaggio Lacune nella sequenza nel giornale Fatture clienti sul cruscotto Contabilità. Per visualizzare maggiori dettagli sulla/e fattura/e correlata/e, fare clic su Lacune nella sequenza. Questo indicatore visivo è temporaneo e scomparirà una volta che la data contabile della registrazione sarà uguale o successiva alla data di blocco. ::
La rinumerazione non è possibile:
  • Quando le registrazioni sono precedenti a una data di blocco.
  • Quando la sequenza porta a un duplicato.
  • Quando l'intervallo non è valido. Ad esempio, se la Data fattura non è allineata con la data nella nuova sequenza, come l'uso di una sequenza 2024 (INV/2024/XXXXX) per una fattura datata nel 2025.
In questi casi, appare un messaggio di Errore di validazione.

Termini di pagamento e piani rateali

Configurazione e utilizzo dei termini di pagamento e dei piani rateali per le fatture clienti in Laundry ERP.

Invio fatture per posta ordinaria

Configurazione e utilizzo del servizio di posta ordinaria (Snailmail) per l'invio di fatture e report di sollecito tramite posta tradizionale in Laundry ERP.