Fatture Pro-Forma
Fatture Pro-Forma
Una fattura pro-forma è una fattura abbreviata o stimata inviata in anticipo rispetto alla consegna di beni. Indica il tipo e la quantità di beni, il loro valore e altre informazioni importanti, come il peso e le spese di trasporto.
Le fatture pro-forma sono comunemente utilizzate come fatture preliminari con un preventivo. Vengono anche utilizzate durante l'importazione per scopi doganali. Differiscono da una fattura normale, in quanto non sono una richiesta di pagamento.
Configurazione
Per utilizzare le fatture pro-forma, la funzionalità Fattura Pro-Forma deve essere attivata.
Per abilitare questa funzionalità, vai su Vendite → Configurazione → Impostazioni e nella sezione Preventivi e Ordini, spunta la casella accanto a Fattura Pro-Forma. Quindi, clicca Salva per salvare tutte le modifiche.
Invio fattura pro-forma
Con la funzionalità Fattura Pro-Forma attivata, l'opzione per inviare una fattura pro-forma è ora disponibile su qualsiasi preventivo o ordine di vendita, tramite il pulsante Invia Fattura Pro-Forma.
title: Nota
Le fatture pro-forma non possono essere inviate per un ordine di vendita o preventivo se è già stata inviata una fattura per un acconto, o per un abbonamento ricorrente.In entrambi i casi, il pulsante Invia Fattura Pro-Formanon appare.Tuttavia, le fatture pro-forma possono essere inviate per servizi, registrazioni eventi, corsi e/o nuovi abbonamenti. Le fatture pro-forma non sono limitate a beni fisici, consumabili o immagazzinabili.Quando viene cliccato il pulsante Invia Fattura Pro-Forma, appare una finestra pop-up, dalla quale può essere inviata un'email.
Nella finestra pop-up, il campo Destinatari è auto-compilato con il cliente dall'ordine di vendita o dal preventivo. Il campo Oggetto e il corpo dell'email possono essere modificati, se necessario.
La fattura pro-forma viene automaticamente aggiunta come allegato all'email.
Quando pronto, clicca Invia, e Laundry ERP invia istantaneamente l'email, con la fattura pro-forma allegata, al cliente.
title: Suggerimento
Per visualizzare in anteprima come appare la fattura pro-forma, clicca sul PDF in fondo alla finestra pop-up dell'email prima di cliccare Invia. Quando cliccato, la fattura pro-forma viene scaricata istantaneamente. Apri quel PDF per visualizzare (e rivedere) la fattura pro-forma.
Casi d'uso nel settore lavanderia
Le fatture pro-forma sono particolarmente utili nel settore delle lavanderie industriali per:
Preventivi dettagliati per grandi contratti
- Hotel e strutture ricettive che richiedono stime dettagliate prima dell'approvazione del budget
- Aziende sanitarie che necessitano di documentazione formale per procedure di acquisto
Operazioni internazionali
- Lavanderie che importano macchinari o prodotti chimici dall'estero
- Export di biancheria o servizi a clienti internazionali
- Documentazione doganale per spedizioni internazionali
Approvazioni multi-livello
- Grandi aziende con processi di approvazione complessi
- Clienti che necessitano di documentazione preliminare per ottenere autorizzazioni interne
Ordini di prova
- Nuovi clienti che desiderano vedere la documentazione formale prima di impegnarsi
- Test di servizi prima di contratti annuali