Fatturazione per Milestone di Progetto

La fatturazione basata su milestone è progettata per aziende che consegnano lavoro in fasi chiaramente definite. Invece di fatturare un intero servizio in anticipo o alla fine, le aziende possono fatturare i clienti progressivamente man mano che ogni fase del lavoro viene completata. Questo approccio fornisce ai clienti una visibilità più chiara sull'avanzamento e sul valore consegnato nel tempo.

In Laundry ERP, la fatturazione per milestone è configurata a livello di prodotto nell'app Vendite, con l'avanzamento e il completamento delle milestone gestiti nell'app Progetti. Quando una milestone viene contrassegnata come raggiunta, la quantità consegnata sull'ordine di vendita (OdV) viene aggiornata e può essere fatturata.

Come funziona la fatturazione per milestone

La fatturazione per milestone segue un flusso di lavoro chiaro che coinvolge più applicazioni in Laundry ERP:

• Un prodotto viene creato nell'applicazione Vendite, configurato per essere fatturato in base alle milestone.
• Viene creato un OdV con il prodotto.
• Viene creato un progetto nell'app Progetti con più milestone incluse.
• Una milestone viene raggiunta e contrassegnata come completata, causando l'aggiornamento della quantità Consegnata sulla riga OdV.
• Viene creata una fattura per la milestone completata, che può essere inviata al cliente.

Creazione prodotti milestone

Per iniziare, un prodotto di servizio deve essere configurato specificamente per la fatturazione basata su milestone. Vai su Vendite → Prodotti → Prodotti e clicca Nuovo. Inserisci le informazioni necessarie, inclusi il titolo del prodotto e il Prezzo di Vendita.

Per il Tipo di Prodotto, seleziona Servizio. Ciò rivela il campo Crea su Ordine. Seleziona Progetto, Progetto e Attività o Attività, a seconda di come il prodotto deve essere tracciato nell'app Progetti.

Per la Politica di Fatturazione, seleziona Basato su Milestone. Questa opzione garantisce che le quantità consegnate del prodotto si aggiornino automaticamente una volta che una milestone è completata.

Definizione milestone

Dopo che il prodotto milestone è stato venduto, un pulsante intelligente Milestone viene aggiunto all'OdV. Clicca il pulsante intelligente per visualizzare, modificare o creare nuove milestone.

Da qui, la % Consegnata può essere modificata. Questo importo equivale al costo totale dell'OdV che viene fatturato quando la milestone viene raggiunta.

title: Esempio - Servizio Installazione Impianto Lavanderia

Un'azienda che fornisce servizi di installazione impianti per lavanderie industriali fattura in base a milestone predefinite man mano che il lavoro viene completato. Ogni milestone equivale al 25% dei servizi totali:

• Sopralluogo e Progettazione Impianto
• Installazione Macchinari e Tubazioni
• Collaudo e Messa in Funzione
• Formazione Personale e Documentazione Finale

Il team utilizza un modello di progetto, chiamato Installazione Impianto Lavanderia, con queste milestone definite. Un nuovo progetto viene creato ogni volta che viene confermato un OdV con il prodotto Servizio installazione impianto completo.

Fatturazione di una milestone completata

Le milestone possono essere tracciate attraverso l'app Progetti. Inoltre, una milestone può essere contrassegnata come completata navigando all'OdV e cliccando il pulsante intelligente Milestone. Nella pagina Milestone, abilita la casella di controllo nella colonna Raggiunta per la milestone.

Quindi, clicca Visualizza Ordine di Vendita o usa i breadcrumb per tornare all'OdV. La colonna Consegnato sarà aggiornata per riflettere la % Consegnata per la milestone raggiunta.

Questi passaggi possono essere ripetuti man mano che vengono raggiunte milestone aggiuntive fino a quando l'OdV non è stato evaso.

Una volta che una o più milestone sono state raggiunte, vai all'OdV e conferma che la colonna Consegnato si sia aggiornata correttamente. Quindi, clicca Crea Fattura.

Le milestone aggiuntive possono essere fatturate man mano che vengono completate, fino a quando tutti i servizi non sono completi.

Applicazioni nel settore lavanderia

La fatturazione per milestone è particolarmente efficace per:

Contratti annuali hotel

• Milestone 1 (25%): Attivazione servizio e fornitura biancheria iniziale
• Milestone 2 (25%): Primo trimestre operativo completato
• Milestone 3 (25%): Secondo trimestre operativo completato
• Milestone 4 (25%): Terzo e quarto trimestre completati

Progetti di implementazione ERP

• Milestone 1 (20%): Analisi requisiti e configurazione iniziale
• Milestone 2 (30%): Installazione moduli e migrazione dati
• Milestone 3 (30%): Test, formazione e go-live
• Milestone 4 (20%): Supporto post go-live e ottimizzazioni

Forniture biancheria nuove strutture

• Milestone 1 (30%): Ordine confermato e produzione avviata
• Milestone 2 (40%): Consegna biancheria e allestimento
• Milestone 3 (30%): Primo mese di servizio lavanderia completato

Progetti di efficientamento energetico

• Milestone 1 (25%): Audit energetico e piano di intervento
• Milestone 2 (40%): Installazione nuovi macchinari
• Milestone 3 (20%): Monitoraggio consumi primo mese
• Milestone 4 (15%): Certificazione risparmio energetico

Contratti di noleggio operativo pluriennali

• Milestone trimestrale: 25% del valore annuale per trimestre
• Fatturazione progressiva in base a consegne effettive
• Adeguamenti automatici per variazioni quantità

Servizi di consulenza e ottimizzazione processi

• Milestone 1 (30%): Analisi situazione esistente
• Milestone 2 (40%): Implementazione ottimizzazioni
• Milestone 3 (30%): Verifica risultati e documentazione

Vantaggi per le lavanderie industriali

Miglior cash flow

• Incassi progressivi durante l'esecuzione del progetto
• Riduzione del capitale circolante necessario
• Minore esposizione finanziaria su contratti lunghi

Trasparenza con il cliente

• Visibilità chiara dell'avanzamento lavori
• Pagamenti correlati a risultati tangibili
• Riduzione controversie su fatturazioni

Gestione progetti complessa

• Tracciamento fasi operative ben definite
• Integrazione con timesheet e costi reali
• Reportistica avanzamento per management

Flessibilità contrattuale

• Adattamento a progetti di durata variabile
• Gestione modifiche e varianti in corso d'opera
• Possibilità di rivedere milestone in base a necessità

Vedi anche

• Fatturazione per Tempo e Materiali
• Fatture Pro-Forma
• Politiche di Fatturazione