Report di distribuzione lead
Un report di distribuzione lead consente di verificare se i lead attivi vengono assegnati equamente tra i membri del team vendite. Può essere utilizzato per visualizzare la distribuzione di lead qualificati o di qualità, e vedere con quale frequenza ciascun venditore riceve (e mantiene) i lead.
I report di distribuzione lead possono essere eseguiti settimanalmente per aiutare a mantenere i venditori sulla buona strada, fornendo loro un numero adeguato di lead di qualità. Questi report possono anche essere utilizzati per verificare se i membri del team vendite rimangono produttivi, se i lead di qualità vengono persi troppo spesso da un venditore, e quale percentuale di lead di qualità viene mantenuta complessivamente.
Creare report di distribuzione lead
Per creare un report di distribuzione lead, navigare in CRM → Reportistica → Pipeline, che rivela il dashboard Analisi Pipeline.
Rimuovere tutti i filtri predefiniti nella barra di ricerca nella parte superiore della pagina. In questo modo vengono visualizzati i dati relativi a tutti i lead.
È ora possibile aggiungere filtri personalizzati facendo clic sull'icona ▼ (freccia giù), a destra della barra di ricerca, per visualizzare un menu a discesa con opzioni di ricerca e filtro.
Vengono visualizzate tre colonne: Filtri, Raggruppa per e Preferiti. Per iniziare, navigare nella parte inferiore della colonna Filtri e fare clic su Aggiungi filtro personalizzato. Si apre una finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato, dove è possibile aggiungere i filtri essenziali uno alla volta.
Filtri essenziali
Le seguenti condizioni di filtro vengono utilizzate per creare un report di distribuzione lead di base. Insieme raccolgono tutti i lead creati entro un determinato intervallo di tempo che hanno un metodo di contatto associato e sono stati assegnati a un team vendite.
Data di creazione lead
Fare clic sul primo campo, sotto Corrisponde a una qualsiasi delle seguenti regole:, che ha il valore Paese. Nel popover visualizzato, digitare Creato il nella barra di ricerca, oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo e selezionarlo.
Quindi, nel secondo campo di quella riga, selezionare >= dal menu a discesa. Questo operatore include solo valori maggiori di (o uguali a) il valore nel terzo campo, quello più a destra.
Il terzo campo nella finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato deve contenere la prima data da cui vengono selezionati i lead.
Ad esempio, impostando 01/01/2024 00:00:00 si includono solo i lead creati dal primo giorno del 2024 compreso.
Team vendite
Fare clic su Nuova regola per aggiungere un'altra riga al modulo e scegliere Team vendite per il parametro di questa regola. Quindi, fare clic sul secondo campo della nuova regola e selezionare contiene dal menu a discesa. La selezione di questo operatore filtra per tutti i record che contengono le parole nel terzo campo, quello più a destra.
Per determinate scelte predeterminate e limitate come un team vendite, l'operatore è in aiuta a effettuare una selezione più semplice e accurata, tramite un menu a discesa nel terzo campo, invece di rischiare un errore di battitura o un valore errato nella casella di testo che accompagna l'operatore contiene.
In questo terzo campo, inserire il nome del team vendite desiderato che deve essere incluso nel report. È importante che tutti i valori dell'argomento contiene siano sufficientemente specifici e scritti correttamente come esistono in Laundry ERP, altrimenti si rischia di restituire più valori (o zero).
Aggiungendo più di una regola al modulo, emerge una nuova opzione nella parte superiore della finestra pop-up sopra tutti i filtri, per specificare se qualsiasi o tutte le condizioni devono corrispondere. Questa distinzione è importante da impostare correttamente, poiché influisce sulla logica di guida di come i filtri restituiscono i dati.
Fare clic sulla voce di menu predefinita qualsiasi e assicurarsi che sia selezionata invece l'opzione tutte. Questa impostazione mostrerà solo i record che corrispondono a tutte le regole contenute all'interno del modulo.
Metodo di contatto
L'istruzione seguente non è necessaria, tuttavia, è altamente consigliato aggiungere un valore di contatto impostato ai criteri di ricerca del report. Molti lead spam, duplicati o di bassa qualità possono essere facilmente filtrati dal report semplicemente aggiungendo una regola Telefono o Email impostata.
Aggiungere un'altra Nuova regola al modulo e impostare il primo campo su Telefono. Quindi, selezionare è impostato dal menu a discesa nel secondo campo. La selezione di questo operatore filtra solo per i record che hanno un numero di telefono associato al lead.
In alternativa (o in aggiunta alla regola precedente), fare clic su Nuova regola e impostare il primo campo su Email. Quindi, selezionare è impostato dal menu a discesa nel secondo campo.
Queste regole aggiungono solo lead con un metodo di contatto associato al report.
Stato attivo
Fare clic sull'icona + (Aggiungi ramo) a destra della riga Telefono è impostato, per aggiungere una nuova regola che si ramifica dalle regole precedenti.
Compaiono due set orizzontali di campi sotto una riga che mostra l'opzione qualsiasi. Questa impostazione filtra per i record che corrispondono a qualsiasi delle regole contenute all'interno. Questo utilizza la stessa logica di un operatore logico OR (|).
Impostare il primo campo su Attivo. Quindi, selezionare è impostato nel campo successivo.
Successivamente, fare clic sul pulsante + (Aggiungi nuova regola) accanto a Attivo è impostato per creare una nuova riga di campi sotto di essa.
Impostare il primo campo su Attivo. Quindi, selezionare non è impostato nel campo successivo.
Questa regola aggiunge lo stato di attività del lead al report.
Lo stato attivo è un filtro importante da includere quando si crea un report di distribuzione lead perché include tutti i lead indipendentemente dallo stato vinto/perso o attivo/inattivo nel report. Ciò fornisce una visione completa di tutti i lead assegnati a ciascun membro del team vendite.
Raggruppa per
Una volta impostati tutti i filtri, fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere questi filtri alla barra di ricerca. Per raggruppare il report in modo appropriato, fare clic sull'icona ▼ (freccia giù), a destra della barra di ricerca, e fare clic su Venditore nella sezione Raggruppa per. Tutti i risultati sono ora raggruppati per il venditore assegnato a ciascun lead.
Una volta impostate le regole per il filtro, fare clic sul pulsante viola Conferma nella parte inferiore del menu pop-up per salvare il filtro personalizzato e chiudere il menu pop-up.
Il dashboard Analisi Pipeline viene ora visualizzato di nuovo con ciascuna regola di filtro nella barra di ricerca.
Fare clic sull'icona 📊 (Grafico), a destra della barra di ricerca, per visualizzare il report come grafico a barre. In alternativa, fare clic sull'icona ☰ (Elenco) per visualizzare i lead in un elenco raggruppato.
Per salvare il filtro in modo che possa essere facilmente riapplicato, fare clic sul pulsante Salva ricerca corrente nella sezione Preferiti del menu a discesa della barra di ricerca.
Successivamente, digitare un nome per il filtro nella casella di testo sottostante. Selezionare la casella di controllo Condiviso per condividere il filtro con qualsiasi utente con accesso alla pipeline. Infine, fare clic sul pulsante viola Salva di seguito per salvare il filtro.
Il filtro apparirà ora con il nome assegnato nella sezione Preferiti del menu a discesa e può essere riapplicato facendo clic su di esso.
Filtrare per lead di qualità
Le seguenti condizioni aggiuntive sono fornite come esempio di un set di regole buono, ma non completo, per trovare lead di qualità. Questi filtri devono essere applicati sopra i filtri essenziali nell'ordine specificato per ottenere un filtro molto dettagliato.
- Riferito da: Filtrare per referral, come per appuntamento o membro del team vendite.
- Fonte: Filtrare per UTM di origine specifici, come Facebook o LinkedIn.
- Note: Filtrare per note interne.
- Tag: Filtrare per tag categorici.
- Email: Filtrare per domini email specifici, come gmail.com o yahoo.com.
- Venditore: Filtrare per lead associati a determinati membri del team vendite.
Queste condizioni possono essere aggiunte, rimosse o modificate per adattarsi al meglio alle informazioni desiderate nel report.
Vedere anche:
- Aggiungere regole per lead di qualità
- Documentazione su ricerca e filtri ::