Assegnare lead con punteggio predittivo
Assegnare lead con punteggio predittivo
L'app CRM di Laundry ERP puo assegnare automaticamente lead/opportunita ai team di vendita e ai venditori. Una pratica standard e assegnare i lead in base alla probabilita di vincita di ciascun lead. Le aziende possono dare priorita ai lead che hanno piu probabilita di tradursi in affari di successo assegnandoli rapidamente ai venditori appropriati.
Laundry ERP calcola automaticamente la probabilita di vincita di ogni lead utilizzando un metodo chiamato punteggio predittivo dei lead.
Punteggio predittivo dei lead
Il punteggio predittivo dei lead e un modello di machine learning che utilizza dati storici dal CRM di Laundry ERP per assegnare un punteggio ai lead/opportunita aperti.
Mentre un'azienda elabora opportunita attraverso la pipeline CRM, Laundry ERP raccoglie dati su quali opportunita vengono vinte e perse. Il punteggio predittivo dei lead utilizza questi dati per prevedere la probabilita di vincita di ogni nuovo lead o opportunita.
Piu opportunita vengono elaborate attraverso la pipeline CRM, piu dati raccoglie Laundry ERP, risultando in probabilita piu accurate.
Specificatamente, il punteggio predittivo dei lead di Laundry ERP utilizza il modello di probabilita naive Bayes.
La probabilita di successo di ogni opportunita viene visualizzata nel modulo opportunita e si aggiorna automaticamente mentre l'opportunita progredisce attraverso la pipeline CRM.
Quando un'opportunita si sposta alla fase successiva, la sua probabilita di successo aumenta automaticamente secondo l'algoritmo di punteggio predittivo dei lead.
Configurazione
Il punteggio predittivo dei lead e sempre attivo in Laundry ERP CRM. Tuttavia, le variabili utilizzate per calcolare la probabilita di successo possono essere personalizzate nelle impostazioni.
Per personalizzare le variabili utilizzate dal punteggio predittivo dei lead, vai a CRM → Configurazione → Impostazioni. Sotto Punteggio predittivo lead, clicca sul pulsante Aggiorna probabilita.
Quindi clicca sul menu a tendina e sull'icona elimina per scegliere quali variabili la funzionalita di punteggio predittivo dei lead prende in considerazione.
Qualsiasi numero delle seguenti variabili puo essere attivato:
- Stato: lo stato geografico da cui l'opportunita ha origine
- Paese: il paese geografico da cui l'opportunita ha origine
- Qualita telefono: se e elencato o meno un numero di telefono per l'opportunita
- Qualita email: se e elencato o meno un indirizzo email per l'opportunita
- Fonte: la fonte di un'opportunita (es. motore di ricerca, social media)
- Lingua: la lingua parlata specificata sull'opportunita
- Tag: i tag posizionati sull'opportunita
Fase e Team sono sempre in effetto. Fase si riferisce alla fase della pipeline CRM in cui si trova un'opportunita. Team si riferisce al team di vendita assegnato a un'opportunita. Il punteggio predittivo dei lead prende sempre in considerazione queste due variabili, indipendentemente da quali variabili opzionali vengono selezionate.Clicca sul campo data accanto all'opzione Considera lead creati a partire dal: per selezionare la data da cui il punteggio predittivo dei lead inizia i suoi calcoli.
Infine, clicca Aggiorna per salvare le modifiche.
Modificare la probabilita manualmente
La probabilita di successo di un'opportunita puo essere modificata manualmente nel modulo opportunita. Clicca sul numero di probabilita per modificarlo. La probabilita per un lead non puo essere impostata manualmente al 100%. Tentare di convertire un lead con una probabilita del 100% in un'opportunita risultera in un messaggio di errore:
Modificare manualmente la probabilita sovrascrive gli aggiornamenti automatici della probabilita per quel lead/opportunita. La probabilita calcolata dall'AI rimane visibile e si aggiorna automaticamente mentre l'opportunita si sposta attraverso ogni fase della pipeline o mentre vengono aggiunte piu informazioni al modulo lead. Per ripristinare la probabilita calcolata dall'AI, clicca sull'icona AI accanto alla percentuale di probabilita.
Assegnare lead in base alla probabilita
Laundry ERP CRM puo assegnare lead/opportunita ai team di vendita e ai venditori in base a regole specificate. Crea regole di assegnazione basate sulla probabilita di successo dei lead per dare priorita a quelli che hanno piu probabilita di tradursi in lead e opportunita.
Configurare l'assegnazione basata su regole
Per attivare l'assegnazione basata su regole, vai a CRM → Configurazione → Impostazioni e attiva Assegnazione basata su regole.
La funzionalita di assegnazione basata su regole puo essere impostata per essere eseguita Manualmente, il che significa che un utente Laundry ERP deve attivare manualmente l'assegnazione, o Ripetutamente, il che significa che Laundry ERP attiva automaticamente l'assegnazione secondo il periodo di tempo scelto.
Per configurare l'assegnazione automatica dei lead, seleziona Ripetutamente per la sezione Esecuzione. La frequenza di questa assegnazione automatica e personalizzata nella sezione Ripeti ogni. Inserisci un numero specifico e seleziona un periodo di tempo corrispondente per stabilire l'intervallo desiderato. I periodi di tempo vanno da Minuti a Settimane.
Se l'assegnazione basata su regole e impostata per essere eseguita Ripetutamente, l'assegnazione puo comunque essere attivata manualmente usando l'icona aggiorna nelle impostazioni Assegnazione basata su regole, o usando il pulsante Assegna lead nella pagina di configurazione del team di vendita. Una volta che un lead e stato assegnato a un venditore tramite questa regola, i lead vengono automaticamente convertiti in un'opportunita dal sistema.
Configurare regole di assegnazione
Configura le regole di assegnazione per ogni team di vendita o venditore. Queste regole determinano quali lead Laundry ERP assegna a quali persone. Per iniziare, vai a CRM → Configurazione → Team di vendita e seleziona un team di vendita.
Nel modulo di configurazione del team di vendita, sotto Regole di assegnazione, clicca su Modifica dominio per configurare le regole che Laundry ERP utilizza per determinare l'assegnazione dei lead per questo team di vendita. Le regole possono includere qualsiasi cosa possa essere rilevante per questa azienda o team, e puo essere aggiunto qualsiasi numero di regole.
Clicca Aggiungi filtro per iniziare a creare regole di assegnazione. Clicca sul segno piu a destra della regola di assegnazione per aggiungere un'altra riga. Clicca sul simbolo x per rimuovere la riga.
Per creare una regola di assegnazione basata sulla probabilita di successo di un'opportunita, clicca sul menu a tendina all'estrema sinistra di una riga di regola di assegnazione e seleziona Probabilita.
Dal menu a tendina centrale, seleziona il simbolo dell'equazione desiderato—molto probabilmente il simbolo per maggiore di, minore di, maggiore o uguale a o minore o uguale a.
Nello spazio all'estrema destra, inserisci il valore numerico desiderato della probabilita. Infine, clicca Salva per salvare le modifiche.
Per configurare una regola di assegnazione tale che un team di vendita riceva lead che hanno una probabilita di successo del 20% o superiore, crea una riga Dominio che legge: Probabilita >= 20.
Regole di assegnazione separate possono anche essere configurate per singoli membri del team. Dalla pagina di configurazione del team di vendita, clicca su un membro del team nella scheda Membri, quindi modifica la sezione Dominio. Clicca Salva per salvare le modifiche.
Se l'assegnazione automatica dei lead e configurata nelle impostazioni, sia il team di vendita che i singoli membri del team hanno l'opzione Salta assegnazione automatica. Spunta questa casella per omettere un particolare team di vendita o venditore dall'essere assegnato lead automaticamente dalla funzionalita di assegnazione basata su regole di Laundry ERP. Se Salta assegnazione automatica e attivato, il team di vendita o il venditore puo comunque essere assegnato lead manualmente.
Per assegnare manualmente lead a questo team di vendita, clicca sul pulsante Assegna lead in alto nella pagina di configurazione del team di vendita. Questo assegna qualsiasi lead attualmente non assegnato e che corrisponde al dominio specificato di questo team.