Report di attribuzione marketing
Utilizzare l'app CRM di Laundry ERP per compilare un report di attribuzione marketing, che analizza l'origine dei lead e li raggruppa in modo tale da calcolare l'impatto complessivo del marketing sulla generazione di lead, attribuzione, tasso di conversione e altro ancora.
Dashboard Analisi lead
Iniziare navigando nel dashboard Analisi lead andando in CRM → Reportistica → Lead.
I report possono anche essere eseguiti sul dashboard CRM → Lead, che è accessibile solo se la funzionalità Lead è stata attivata nella pagina Impostazioni.
Se la funzionalità Lead non è stata attivata, il dashboard CRM → Vendite → La mia pipeline può anche essere utilizzato per eseguire report.
Entrambi i dashboard contengono i criteri Filtri e Raggruppa per necessari per eseguire un report di attribuzione.
Vedere anche:
- Convertire lead in opportunità
- Creare lead ::
La vista 📊 (grafico) viene mostrata, per impostazione predefinita, con i filtri Attivo o inattivo e Creato il: anno corrente attivi nella barra Cerca.... La visualizzazione del grafico mostra il numero di lead generati, per mese e per team vendite, con ciascun team vendite attribuito al proprio colore per mese mostrato.
Passare alla vista ☰ (elenco), facendo clic sulla rispettiva icona situata in alto a destra del dashboard. Ciò consente di visualizzare facilmente i lead nel raggruppamento impostato dai parametri Raggruppa per.
Aggiungere parametri UTM
I moduli di tracciamento Urchin (UTM) sono frammenti di testo incorporati negli URL che vengono utilizzati per tracciare i dati dei visitatori. Ciò include parametri relativi a come un visitatore ha raggiunto il link, come il tipo di sito web visitato e/o la campagna di marketing da cui proviene la visita.
Laundry ERP può utilizzare questi UTM come parametri nel report di attribuzione marketing per tracciare le metriche e le prestazioni delle campagne di marketing.
Creare UTM
Il tracciatore di link in Laundry ERP può essere utilizzato per creare e configurare UTM.
Gli UTM possono anche essere generati automaticamente dalle app Email Marketing e Marketing Automation.
I parametri UTM utilizzati in un report di attribuzione marketing sono Medium, Source e Campaign, in ordine decrescente di copertura.
- Medium è l'UTM con la copertura più ampia ed è utilizzato per identificare il mezzo utilizzato per accedere al link. Ciò può includere mezzi come social media, email o costo per clic (CPC).
- Source è più ristretto ed è utilizzato per identificare la fonte del traffico. Ad esempio, il nome di un sito web, motore di ricerca utilizzato o una specifica piattaforma di social media.
- Campaign è il più ristretto e può tracciare campagne di marketing specifiche per nome. Ciò può includere un concorso o nome di prodotto, tipo di vendita, ecc.
Creare report
Per iniziare a creare un report, fare clic sull'icona ▼ (freccia giù) a destra della barra Cerca... per visualizzare l'elenco dei parametri di filtro e raggruppamento.
Filtri, situati nella colonna sinistra delle opzioni di ricerca, possono essere utilizzati per mantenere solo i risultati che si adattano al filtro. Ad esempio, selezionando il filtro Vinto vengono mostrati solo i lead che sono stati vinti nel report di attribuzione.
Raggruppa per, che si trova nella colonna centrale, viene utilizzato per organizzare i risultati in gruppi e può essere utilizzato con o senza filtri.
L'impostazione di più opzioni Raggruppa per crea gruppi annidati, secondo quale opzione viene selezionata per prima. Ad esempio, selezionando Medium, seguito da Source, e poi Campaign, nella colonna Raggruppa per, ordina tutti i risultati prima per medium, poi per le fonti specifiche in ciascun medium, seguito dalle campagne in ciascuna fonte.
Questo può essere verificato guardando la direzione e l'ordine delle selezioni nel riquadro del gruppo che appare nella barra Cerca....
Esempio di report
Per un primo report utile:
- Dalla colonna Filtri, selezionare il filtro Attivo per visualizzare solo i lead ancora contrassegnati come attivi.
- Dalla colonna Raggruppa per, selezionare (in questo ordine specifico) Source, seguito da Città o Paese, a seconda di quale raggruppamento è più rilevante.
Questo report contiene tutti i lead attivi, raggruppati prima per la fonte del lead, poi per la città o il paese da cui proviene ciascun lead. Questo è utile per vedere la densità delle opportunità attive ordinate per posizione.
Con questi dati, le campagne di marketing, come conferenze o cartelloni pubblicitari, possono essere mirate alle posizioni che generano la maggiore quantità di potenziale fatturato. Allo stesso modo, può essere posta maggiore attenzione all'aumento della sensibilizzazione nelle posizioni in cui le campagne di marketing esistenti sono meno efficaci.
Esportare report
Per impostare le misure del report, iniziare navigando nella 🔄 (vista pivot) sul dashboard Analisi lead.
Fare clic sul pulsante Misure per visualizzare le misure disponibili del report. Selezionare le misure desiderate dal menu a discesa (è possibile selezionare più misure) e verificare che misure, filtri e gruppi siano tutti visualizzati correttamente nella tabella pivot. Ciò garantisce che i dati siano pronti per l'esportazione.
Per esportare rapidamente i dati in un elenco, come file .xlsx, navigare nella ☰ (vista elenco). Fare clic sull'icona Azioni ⚙ (ingranaggio), situata a destra di Analisi lead in alto a sinistra della pagina, e fare clic su 📤 Esporta tutto. Il report viene scaricato automaticamente come file .xlsx.
Per ulteriori opzioni di esportazione, il report può essere esportato nell'app Documenti di Laundry ERP. Dalla ☰ (vista elenco) della pagina Analisi lead, iniziare facendo clic nuovamente sull'icona Azioni ⚙ (ingranaggio). Ora, navigare su 📋 Foglio di calcolo e fare clic su ☰ Inserisci elenco nel foglio di calcolo. Viene visualizzata una finestra pop-up intitolata Seleziona un foglio di calcolo per inserire il tuo elenco.
Il report può essere rinominato utilizzando il campo Nome dell'elenco, se desiderato. Il numero di elementi nel report può essere impostato con il campo etichettato: Inserisci i primi _ record dell'elenco. Successivamente, selezionare un Foglio di calcolo vuoto oppure esportare in un foglio di calcolo esistente. Infine, fare clic sul pulsante Conferma.
Per esportare il report come file .xlsx, per l'uso in un programma di fogli di calcolo esterno, fare clic sull'icona Azioni ⚙ (ingranaggio) e selezionare l'opzione 📤 Esporta tutto. Se richiesto, scegliere una posizione del file, nominare il file, quindi fare clic su Salva.