Report lead di qualità
Un lead di qualità è un lead che probabilmente si tradurrà in una vendita. Dovrebbe corrispondere alle caratteristiche più comunemente ritenute di aiuto ai venditori per chiudere un affare, oltre a criteri più precisi specifici per ogni organizzazione.
I criteri specifici che definiscono un lead di qualità sono diversi per ogni organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Definire un lead di qualità.
Un report di lead di qualità confronta quanti lead di qualità ciascun venditore ha ricevuto in un determinato periodo di tempo, ad esempio negli ultimi 30 giorni. I responsabili delle vendite possono utilizzare tale report per prendere decisioni più informate quando assegnano nuovi lead al loro team.
Esempio
Un responsabile delle vendite estrae un report di lead di qualità utilizzando i criteri della propria azienda:
- I lead devono includere un numero di telefono e un indirizzo email.
- L'indirizzo email deve provenire da un dominio professionale.
- La fonte per il lead deve provenire da una conversazione in chat dal vivo o da un appuntamento con un venditore.
Dopo aver eseguito il report, il responsabile può vedere che, sebbene la capacità di tutti di chiudere un affare sia variata, alcuni membri del team vendite hanno ricevuto un numero maggiore di lead di qualità rispetto ad altri.
Utilizzando queste informazioni, il responsabile delle vendite può decidere di assegnare più lead di qualità ai venditori attualmente nella fascia inferiore, per bilanciare la distribuzione dei lead di qualità.
Creare un report di lead di qualità
Per creare un report di lead di qualità, navigare prima in CRM → Reportistica → Pipeline per aprire il dashboard Analisi Pipeline. Fare clic sulla barra Cerca... nella parte superiore della pagina e rimuovere eventuali filtri attivi.
Fare clic sull'icona 🔻 (triangolo rivolto verso il basso) a destra della barra Cerca... per aprire il menu a discesa che contiene le colonne Filtri, Raggruppa per e Preferiti. Fare clic su Aggiungi filtro personalizzato. Si apre una finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato.
La finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato consente la creazione di filtri più specifici.
Aggiungere filtri personalizzati
Per generare un report di lead di qualità, è necessario creare filtri per le seguenti condizioni:
- Data di inizio: limita i risultati a quelli creati entro un intervallo di tempo specifico.
- Team vendite specifici: limita i risultati per includere solo lead per uno o più team vendite. Questo filtro è facoltativo e non dovrebbe essere incluso se il report è destinato all'intera azienda.
- Escludere lead non assegnati: esclude i lead senza un venditore assegnato.
- Includere lead archiviati: garantisce che sia i lead attivi che inattivi siano inclusi nei risultati.
- Aggiungere regole per lead di qualità: include o esclude risultati in base a criteri specifici per un'azienda o team vendite.
Aggiungere un filtro data di inizio
Iniziare definendo prima il parametro della regola con un intervallo di date, facendo clic sul primo campo, a sinistra della riga, e digitando Creato il nella barra Cerca..., oppure scorrendo l'elenco del menu per individuarlo.
Nel menu a discesa dell'operatore della regola, definire ulteriormente il parametro selezionando:
- >= (maggiore o uguale a) per specificare una data di inizio e includere tutte le voci dopo quella data di inizio (così come il valore iniziale stesso); o
- è compreso tra per definire più precisamente un intervallo di tempo con una data di inizio e fine chiara. Tutte le voci corrispondenti che rientrano nelle date di inizio e fine definite vengono incluse nel report.
Con entrambe le opzioni, utilizzare i selettori di giorno e ora del calendario pop-up, nel campo più a destra, per definire il rispettivo intervallo di date. L'impostazione di questi valori conclude la creazione della prima regola.
Aggiungere un filtro team vendite
Questo filtro è facoltativo. Per visualizzare i risultati per l'intera azienda, non aggiungere questo filtro.
Per limitare i risultati del report a uno o più team vendite, fare clic su Nuova regola. Successivamente, fare clic sul primo campo per la nuova regola e digitare Team vendite nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo.
Nel secondo campo della regola, selezionare è in dal menu a discesa. La selezione di questo operatore limita i risultati ai team vendite selezionati nel campo successivo.
Infine, nel terzo campo, selezionare il team vendite desiderato dal menu a discesa. È possibile aggiungere più team in questo campo, dove ogni parametro viene trattato con un operatore "o" (cioè "qualsiasi") nella logica di ricerca.
Escludere lead non assegnati
Successivamente, aggiungere una Nuova regola. Quindi, fare clic sul primo campo per la nuova regola e digitare Venditore nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo.
Nel secondo campo della regola, selezionare è impostato dal menu a discesa. La selezione di questo operatore esclude qualsiasi lead non assegnato a un venditore specifico.
Includere lead archiviati
Questo filtro è anche facoltativo, poiché aggiunge lead archiviati (inattivi) al report, tuttavia è consigliato includerlo poiché estrae tutti i lead assegnati, indipendentemente dallo stato, nel report. Ciò garantisce che venga acquisita una rappresentazione più accurata dei lead assegnati. Tuttavia, per estrarre un report che include solo lead attivi, non attivare questa funzionalità.
Successivamente, nell'angolo in alto a destra della finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato, spostare l'interruttore Includi archiviati su attivo.
L'abilitazione di questa funzionalità aggiunge lead archiviati (inattivi) al report.
Aggiungere regole per lead di qualità
I filtri aggiunti in questo passaggio variano, in base a come un'organizzazione definisce un lead di qualità.
Definire un lead di qualità
Come definito in precedenza, un lead di qualità è un lead che probabilmente si tradurrà in un'opportunità vinta. Sebbene i criteri esatti per un lead di qualità varino da organizzazione a organizzazione, spesso si tratta di una combinazione di fattori comunemente attribuiti a risultati di vendita positivi, oltre a fattori valutati dall'organizzazione specifica.
Oltre ai filtri di base e alle opzioni di raggruppamento delineate nel Report di lead di qualità generale, considerare i seguenti filtri quando si definisce un lead di qualità:
- Email o Telefono: le informazioni in questi campi possono aiutare a determinare se un lead è un contatto professionale o meno.
- Fonte: questo campo si collega agli sforzi di marketing e generazione di lead da altre applicazioni Laundry ERP, incluse Chat dal vivo, Social Marketing e Email Marketing.
- Fase: questo filtro può essere utilizzato per eliminare o indirizzare lead che hanno raggiunto fasi specifiche.
- Medium: la fonte di un lead può indicare il suo livello di qualità, poiché vari canali hanno tassi di conversione e ricavi attesi diversi.
- Campagna: l'aggiunta di questo filtro aiuta a tenere traccia del successo di diversi sforzi di marketing per catturare lead di alta qualità.
- Motivo perso: escludere lead che possono sembrare di qualità in base a vari criteri, ma sono stati contrassegnati come persi per motivi specificati.
- Tag: includere o escludere risultati in base a uno o più tag personalizzati.
Quando si aggiungono regole a un filtro personalizzato, tenere a mente le istruzioni che precedono ciascuna regola. L'istruzione sopra una regola determina se i risultati della ricerca devono corrispondere a tutte le regole sotto l'istruzione, o a qualsiasi delle regole sotto l'istruzione.
Visualizzare il report
Nella parte superiore del modulo Aggiungi filtro personalizzato, c'è un'opzione per corrispondere a qualsiasi o tutte le regole. Per eseguire correttamente il report, dovrebbero essere inclusi solo i record che corrispondono a tutte le seguenti condizioni di filtro. Prima di aggiungere i filtri, assicurarsi che sia selezionato tutte in questo campo.
Dopo aver configurato i filtri, fare clic su Aggiungi. La visualizzazione predefinita per il report è un grafico a barre, in cui i lead sono raggruppati per fase.
Per raggruppare i risultati per venditore, fare clic sull'icona 🔻 (triangolo rivolto verso il basso) a destra della barra Cerca... per aprire il menu a discesa. Sotto l'intestazione Raggruppa per, selezionare Venditore. Nella stessa colonna, sotto l'intestazione Raggruppa per, fare clic su Aggiungi un gruppo personalizzato, quindi selezionare Attivo nel menu a discesa risultante per stratificare lo stato del lead, sotto il raggruppamento padre Venditore.
Il report mostra ora il conteggio totale di lead di qualità che ciascun venditore ha ricevuto nel periodo di tempo designato. Poiché ci sono filtri Raggruppa per a strati, i lead raggruppati sono anche codificati a colori per identificare se sono attivi o contrassegnati come persi.
Per salvare questa ricerca per dopo, fare clic sull'icona 🔻 (triangolo rivolto verso il basso) accanto alla barra Cerca... per aprire il menu a discesa. Sotto l'intestazione Preferiti, fare clic su Salva ricerca corrente.
Nel menu a discesa, rinominare il report dall'etichetta predefinita Pipeline in Lead di qualità e fare clic su Salva.