Progetti

Laundry ERP Progetti e uno strumento per gestire i tuoi progetti di lavorazione in corso. Pianifica le attivita, assegna incarichi ai collaboratori e tieni traccia della redditivita di ogni progetto.

Nel contesto di una lavanderia industriale, i progetti possono rappresentare commesse di lavorazione, contratti con clienti di grandi dimensioni o iniziative di miglioramento dei processi operativi.

Gestione progetti

La gestione dei progetti consente di organizzare e monitorare l'avanzamento delle lavorazioni. Ogni progetto puo includere attivita, milestone e report di redditivita.

Laundry ERP Progetti utilizza il sistema di gestione progetti Kanban. Tutti i progetti sono suddivisi in attività, che vengono categorizzate su una lavagna visuale in base alla fase di lavorazione in cui si trovano.

Configurazione

Apri l'app Progetti e clicca Crea per avviare un nuovo progetto. Inserisci un Nome per il progetto e clicca Crea Progetto.

Puoi personalizzare i tuoi progetti esistenti dalla dashboard cliccando il pulsante menu (⋮) sulla scheda del progetto.

Questo attiva un nuovo menu diviso in quattro parti:

• Visualizza: visualizza una panoramica dei componenti del progetto, come Attività, Milestone e Aggiornamenti Progetto. A seconda delle app attivate, potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni, come Documenti. Tutti i file caricati si trovano in questo menu, oltre che nell'app Documenti, sotto Progetti
• Report: analizza l'avanzamento e la redditività del progetto attraverso grafici e statistiche
• Colore: consente di visualizzare una linea colorata sul lato sinistro della scheda in modo che il progetto sia più riconoscibile
• Impostazioni: puoi modificare quanto segue:
  • il Nome del progetto
  • il Nome delle attività contenute in quel progetto
  • il Cliente per cui è destinato il progetto
  • i Tag utilizzati per il filtraggio
  • l'Azienda responsabile del progetto
  • il dipendente designato come Responsabile Progetto
  • la Data Pianificata del progetto
  • le Ore Allocate totali per quel progetto

Inoltre, puoi contrassegnare il progetto come Preferito, permettendoti di trovarlo utilizzando il filtro I miei Preferiti nella vista Kanban.

Ulteriori impostazioni sono disponibili nella scheda Impostazioni. La maggior parte di esse sono disponibili solo a seconda delle app attivate.

Visibilità e collaborazione

Laundry ERP consente di impostare la visibilità per ogni progetto, permettendoti di rendere il progetto disponibile a tutti nell'organizzazione o limitare l'accesso a determinati utenti interni o esterni.

Per farlo, vai alla scheda Impostazioni del progetto e scegli l'opzione di Visibilità desiderata:

• Utenti interni invitati (privato): Solo gli utenti che seguono il progetto e gli utenti con il diritto di accesso Amministratore Progetto possono accedere al progetto e alle sue attività
• Tutti gli utenti interni: Tutti gli utenti interni possono accedere al progetto e a tutte le sue attività
• Utenti portale invitati e tutti gli utenti interni (pubblico): Tutti gli utenti interni possono accedere al progetto e a tutte le sue attività. Quando seguono un progetto, gli utenti portale hanno accesso solo alle attività specifiche che stanno seguendo. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita

Invitare utenti esterni

Per invitare utenti esterni, assicurati che Utenti portale invitati e tutti gli utenti interni (pubblico) sia selezionato, quindi clicca Condividi Progetto nella parte superiore delle impostazioni del progetto. Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Copia e condividi il Link Pubblico visualizzato nella parte superiore della finestra pop-up. Chiunque abbia questo link può accedere al progetto in modalità sola lettura
• Oppure clicca Aggiungi riga, seleziona un Collaboratore, scegli la Modalità di Accesso e spunta la casella per inviare un invito al loro indirizzo email

Esistono tre tipi di Modalità di Accesso per i collaboratori:

• Lettura: I collaboratori possono visualizzare le attività ma non modificarle
• Modifica con accesso limitato: I collaboratori possono visualizzare e modificare le attività che seguono
• Modifica: I collaboratori possono visualizzare e modificare tutte le attività

Per revocare l'accesso di un collaboratore invitato, clicca Condividi Progetto nella parte superiore delle impostazioni del progetto, quindi clicca l'icona cestino.

Pianificazione attività

Puoi pianificare attività (es. Chiamata, Riunione, ecc.) per progetto cliccando sull'icona orologio su un progetto. Questo apre un elenco con le attività già pianificate e consente di pianificare nuove attività cliccando + Pianifica un'attività. Nella finestra pop-up, seleziona il Tipo di Attività, inserisci un Riepilogo per quell'attività, una Data di Scadenza e assegnala a un dipendente. In base al Tipo di Attività, potrebbero essere disponibili opzioni aggiuntive.

Barra superiore

Nella gestione dei progetti, è spesso necessario rivedere vari record e documenti correlati a un progetto. La barra superiore di Laundry ERP Progetti fornisce un accesso rapido a queste risorse essenziali. Puoi personalizzare la barra superiore di ogni progetto per adattarla alle sue esigenze specifiche.

Per configurare la barra superiore per un progetto, vai all'app Progetti, clicca sulla scheda del progetto, quindi clicca il pulsante cursori nella barra superiore. Nella barra che appare sopra la barra di ricerca, clicca il pulsante cursori per selezionare i record che desideri visualizzare, come timesheet, ordini di vendita, fatture, documenti, dashboard, ecc.

Puoi quindi cliccare i pulsanti per accedere ai record correlati senza uscire dall'app Progetti. Per tornare alla vista Kanban delle attività del tuo progetto, clicca il pulsante Attività nella barra superiore.

Pulsanti personalizzati nella barra superiore

Puoi anche creare i tuoi pulsanti per accedere a viste più specifiche:

1. Clicca un pulsante esistente della barra superiore per accedere alla vista
2. Personalizza la vista con parole chiave, filtri e opzioni di raggruppamento utilizzando la barra di ricerca
3. Clicca il pulsante cursori nella barra superiore e seleziona Salva Vista
4. Modifica il nome del pulsante predefinito se necessario, quindi abilita Condiviso se desideri condividere il pulsante con altri utenti

Approfondimenti