Progetti

Modelli Progetto

Creazione e utilizzo di modelli per standardizzare i progetti di lavorazione ricorrenti.

Modelli Progetto

I modelli ti permettono di creare nuovi progetti con impostazioni predefinite, riducendo la necessità di configurare manualmente progetti simili ripetutamente.

Creazione di modelli

Per creare un modello di progetto, è necessario un progetto esistente che viene utilizzato come base da convertire in un modello. La conversione di un progetto in un modello trasferisce tutte le proprietà del progetto al modello. Questo include le fasi del progetto, le attività, le sotto-attività e le rispettive configurazioni, come date pianificate, stati, assegnatari e altro.

Innanzitutto, accedi alle impostazioni del progetto che desideri convertire in un modello andando su Progetti, passando il mouse sulla scheda del progetto, cliccando l'icona puntini verticali e selezionando Impostazioni. Rivedi e modifica le proprietà del progetto per assicurarti che rifletta la configurazione del modello desiderata.

Una volta che il progetto è pronto, clicca l'icona ingranaggio e seleziona Converti in Modello. Il banner Modello indica che il progetto è stato convertito con successo in un modello.

Attenzione La conversione di un progetto in un modello archivierà anche il progetto originale utilizzato per creare il modello. Per continuare a utilizzare un progetto che desideri convertire in un modello, duplicalo prima passando il mouse sulla scheda del progetto, cliccando l'icona puntini verticali e selezionando Duplica.

Suggerimento Per modificare o eliminare un modello, vai su Progetti → Nuovo. Accanto al nome del modello, clicca l'icona matita per modificarlo o l'icona cestino per eliminarlo. La modifica o l'eliminazione di un modello non influisce sui progetti creati precedentemente da esso.

Ruoli del progetto nei modelli

I modelli ti consentono di pre-selezionare ruoli specifici per le attività all'interno del tuo modello, rendendo più veloce la selezione degli assegnatari durante la creazione di un nuovo progetto utilizzando un modello.

Vai su Progetti → Nuovo e clicca l'icona matita accanto al nome del modello che desideri modificare. Quindi clicca sul pulsante smart Attività e su una delle attività. Nel campo Ruoli Progetto, digita o seleziona i ruoli che desideri eseguano questa attività, quindi clicca Salva.

Crea un progetto basato su questo modello: vai su Progetti → Nuovo e clicca sul nome del modello. Il modulo Crea un progetto da modello include quindi Ruoli Progetto. Per ciascuno di essi, puoi selezionare gli assegnatari cliccando sul campo Assegnatari. Questo assegna automaticamente le attività giuste ai dipendenti giusti.

Pianificazione attività nei modelli

In un modello di progetto, la pianificazione delle attività può essere automatizzata in base alle date pianificate specificate all'interno del modello.

Importante Le date pianificate del progetto e delle attività non vengono salvate quando si converte un progetto in un modello. Queste devono essere aggiunte al modello dopo che è stato creato.

Sul modello di progetto, definisci le Date pianificate sia per il progetto che per ogni attività. Quando le attività hanno date di inizio pianificate nel modello, Laundry ERP calcola il numero di giorni tra la data di inizio del progetto e la prima attività pianificata. Questa finestra temporale viene chiamata delta.

Quando viene generato un nuovo progetto da questo modello:

Il sistema utilizza la data di inizio del progetto come riferimento
La data di inizio di ogni attività viene pianificata automaticamente in base al suo delta
Se non è impostata alcuna data di inizio sul nuovo progetto, viene utilizzata la data corrente come data di inizio predefinita
Le date di fine delle attività vengono quindi determinate automaticamente dall'algoritmo di pianificazione di Laundry ERP

Nota Per garantire che tutti i ruoli del progetto e le attività siano pianificati senza conflitti in base alla disponibilità e al carico di lavoro del team, l'algoritmo di pianificazione calcola la data di fine di ogni attività in base al tempo allocato, considerando anche le dipendenze delle attività e la disponibilità dell'assegnatario, l'orario di lavoro, i permessi e le festività.

Utilizzo dei modelli

Per creare un nuovo progetto da un modello, vai su Progetti → Nuovo e clicca su un modello nella sezione Modelli di Progetto. Inserisci un nome per il tuo progetto. Facoltativamente, aggiungi un Cliente, una Data Pianificata e configura l'email di creazione attività. Quindi, clicca Crea Progetto.

I modelli possono anche essere collegati a prodotti specifici. Per farlo, il modello di progetto deve essere impostato come Fatturabile:

Vai su Progetti → Nuovo e clicca l'icona matita accanto al nome del modello che desideri modificare
Clicca sulla scheda Impostazioni, spunta la casella Fatturabile e clicca Salva

Una volta fatto ciò, configura il prodotto:

Selezionando Servizio come Tipo di Prodotto
Selezionando Progetto o Progetto & Attività nel campo Crea all'Ordine
Selezionando un Modello di Progetto e cliccando Salva

Milestone Progetto

Definizione e tracciamento dei traguardi intermedi nei progetti di lavorazione.

Gestione Attività

Strumenti per creare, organizzare e tracciare attività nei progetti di Laundry ERP.