Chiamate Vendite con VoIP

Il VoIP migliora l'efficienza delle chiamate vendite, riduce costi e permette l'accesso al database durante la conversazione.

Effettuare chiamata vendita

Il workflow inizia dall'app CRM:

1. Apri un'opportunità vendita
2. Se non ha attività chiamata programmata:
   • Clicca Attività nel chatter
   • Tipo attività: Chiamata
   • Compila form e clicca Pianifica

Tre modi per chiamare

1. Da campo Telefono: Passa mouse → clicca icona Chiama
2. Da chatter: Clicca sul numero telefono cliente
3. Da widget VoIP:
   • Clicca icona VoIP (alto a destra)
   • Scheda Attività Successive → seleziona chiamata
   • Clicca icona telefono in basso

Lavorare durante chiamata

Durante la conversazione, puoi:

• Navigare Laundry ERP: Accedere a dati, ordini, prodotti
• Usare scorciatoie widget: Accedere rapidamente a:
  • 📧 Inviare email a cliente
  • 👤 Profilo cliente
  • 📄 Documenti collegati (preventivi, ordini)
  • 🕐 Pianificare attività follow-up

Azioni chiamata

Durante chiamata attiva:

• 🔀 Trasferisci: Passa chiamata a collega
• 🎤 Muto: Silenzia microfono
• ⏸️ In attesa: Metti cliente in attesa

Follow-up chiamata

Attività gestibili dal widget VoIP:

• Email follow-up: Inviare offerte prodotti con icona busta
• Aggiorna indirizzo: Modificare dati cliente da icona profilo
• Seconda chiamata: Programmare richiamata con icona orologio

Inviare preventivo durante chiamata

Se il cliente è pronto per un preventivo:

1. Resta nell'opportunità da cui hai chiamato
2. Crea preventivo normalmente da form opportunità
3. Compila prodotti, prezzi, condizioni
4. Clicca Invia via Email
5. Il cliente riceve preventivo mentre sei ancora in linea
6. Rispondi a domande in tempo reale

Terminare chiamata

1. Clicca telefono rosso in basso a destra nel widget
2. La chiamata viene registrata automaticamente nel chatter opportunità
3. Marca attività come completata:
   • Nel chatter → sezione Attività Pianificate
   • Clicca ✓ Segna come Fatto
   • L'attività scompare da Attività Successive nel widget

Best practices vendite

Preparazione chiamata

• Rivedi opportunità: Leggi note prima di chiamare
• Preventivi pronti: Prepara bozza preventivo in anticipo
• Documenti a portata: Apri catalogo prodotti in tab separato
• Obiettivo chiaro: Definisci scopo chiamata (qualifica, offerta, chiusura)

Durante chiamata

• Prendi note: Scrivi nel chatter mentre parli
• Conferma dati: Verifica indirizzo consegna e dati fatturazione
• Crea opportunità: Se nuovo lead, crea record mentre sei in linea
• Programma follow-up: Pianifica prossimi passi prima di chiudere

Dopo chiamata

• Marca completata: Chiudi attività chiamata
• Aggiungi note: Riassunto conversazione nel chatter
• Azioni immediate: Invia preventivo/conferma ordine subito
• Prossimi passi: Pianifica follow-up entro 24-48h

Metriche chiamate

Le chiamate vengono tracciate automaticamente:

• Cronologia: Tutte le chiamate in scheda Recenti
• Durata: Tempo conversazione registrato
• Collegamento CRM: Chiamata collegata a opportunità/cliente
• Reporting: Analizza performance chiamate da CRM