Rivenditori
All'interno dell'app CRM di Laundry ERP, i lead possono essere inoltrati a rivenditori (o partner). I lead possono essere assegnati manualmente o automaticamente, in base al livello e alla posizione designati dei rivenditori.
Configurazione
Per utilizzare le funzionalità dei rivenditori, è necessario prima installare il modulo Rivenditori. Navigare nell'applicazione App e rimuovere il filtro App dalla barra Cerca.... Quindi, cercare Rivenditori.
Fare clic su Installa sulla scheda del modulo Rivenditori che appare. Ciò installa il modulo e ritorna al dashboard principale di Laundry ERP.
Dopo l'installazione del modulo, navigare nell'app CRM. Nel menu Configurazione c'è una nuova sezione, intitolata Membri, con tre opzioni sotto di essa: Livelli, Attivazioni partner e Piani di commissione.
Livelli
I livelli partner vengono utilizzati per differenziare tra vari rivenditori. Per visualizzare i livelli, navigare in CRM → Configurazione → Livelli.
Nella pagina Livelli che appare, ci sono tre livelli predefiniti:
- Oro
- Argento
- Bronzo
È possibile aggiungere nuovi livelli, secondo necessità, facendo clic su Nuovo e compilando il modulo di livello risultante.
I livelli esistenti possono anche essere modificati e rinominati, se desiderato. Per modificare un livello, selezionarlo dall'elenco e procedere ad apportare le modifiche desiderate dalla pagina del modulo di livello che appare.
Peso livello viene utilizzato per decidere la probabilità che un partner venga assegnato a un lead o opportunità. Nel modulo di livello, assegnare un valore numerico (maggiore di zero) al campo Peso livello. Se il peso è zero, non vengono assegnati lead.
Il Peso livello può essere assegnato su un record di contatto individuale. Il peso assegnato sul record individuale sovrascrive il peso predefinito assegnato nel modulo di configurazione del livello.
Attivazioni partner
Le attivazioni partner vengono utilizzate per identificare lo stato di un partner. Le attivazioni vengono assegnate su un record di contatto individuale e possono essere utilizzate per raggruppare o filtrare il report Analisi partnership (CRM → Reportistica → Partnership).
Per visualizzare i livelli partner, navigare in CRM → Configurazione → Attivazioni partner.
Tre tipi di attivazione vengono creati per impostazione predefinita nell'app CRM:
- Completamente operativo
- Avviamento
- Primo contatto
È possibile aggiungere nuove attivazioni partner, secondo necessità, facendo clic su Nuovo e inserendo un Nome sulla nuova riga che appare. Quindi, selezionare lo stato desiderato nella colonna Attivo.
Le attivazioni partner esistenti possono anche essere modificate e rinominate, se desiderato. Per rinominare uno stato, fare clic sul campo Nome di un livello desiderato e inserire un nuovo nome.
Per modificare lo stato attivo di un'attivazione, far scorrere l'interruttore nella colonna Attivo dell'attivazione desiderata nella posizione inattiva.
Assegnazioni partner
Dopo aver configurato i livelli e le attivazioni partner.
Per aggiornare un record partner individuale, navigare in CRM → Vendite → Clienti e fare clic sulla scheda Kanban per il partner desiderato per aprire il record del cliente.
Nel record del cliente, fare clic sulla scheda Assegnazione partner.
Fare clic sul campo Livello partner e selezionare un'opzione dal menu a discesa per assegnare un livello. Fare clic sul campo Attivazione e selezionare un tipo di attivazione partner dall'elenco a discesa, se desiderato. Quindi, fare clic sul campo Peso livello per assegnare un peso di livello diverso, se necessario.
Pubblicare partner
Con le app Sito web e Rivenditori di Laundry ERP installate, viene creata una nuova pagina web (/partners) per visualizzare un elenco di tutti i partner attivi dall'app CRM.
Successivamente, tornare in CRM → Vendite → Clienti e fare clic sulla scheda Kanban per un partner. Dal modulo di contatto di quel partner, fare clic sul pulsante intelligente Vai al sito web nella parte superiore della pagina per aprire la pagina web di quel partner.
Successivamente, fare clic su Modifica in alto a destra della pagina web del partner e utilizzare i blocchi di costruzione per aggiungere eventuali elementi di design aggiuntivi o informazioni sul partner.
Un riepilogo dell'azienda è un'aggiunta utile a questa pagina.
Dopo aver apportato le modifiche necessarie alla pagina, fare clic su Salva. Nella parte superiore della pagina, far scorrere l'interruttore Non pubblicato nella posizione attiva Pubblicato, se necessario.
Ripetere questi passaggi per tutti i partner.