Report lead non seguiti
I lead non seguiti sono lead che hanno attività pianificate in scadenza o già scadute. Ogni volta che viene pianificata un'attività, Laundry ERP tiene traccia della data di scadenza e invia promemoria email agli utenti a cui l'attività è assegnata.
Un report lead non seguiti compila tutti i lead attivi nella pipeline con attività in scadenza o scadute, consentendo a un responsabile delle vendite di identificare quali opportunità richiedono attenzione immediata.
Estraendo un report giornaliero dei lead non seguiti, i responsabili delle vendite possono ricordare ai loro team di affrontare le attività in sospeso prima che diventino scadute, aiutando a evitare lead trascurati e rafforzando comportamenti proattivi nei loro venditori.
Esempio
Un responsabile delle vendite inizia la giornata estraendo un report di lead non seguiti e, passando alla vista elenco, vede quanto segue:
Il membro del loro team, Mitchell, ha due lead nella fase Proposta con attività in scadenza.
L'icona gialla 📞 (telefono) indica che il lead Modern Open Space ha un'attività di chiamata telefonica pianificata per oggi. L'icona rossa ✉️ (busta) indica che il lead 5 VP Chairs ha un'attività email pianificata che è scaduta.
Facendo clic sul lead 5 VP Chairs, il responsabile delle vendite apre il record del lead e rivede il chatter. Vedono che l'email era pianificata per essere inviata due giorni fa, ma Mitchell non ha mai contrassegnato questa attività come completata.
Per estrarre un report di lead non seguiti, i team vendite devono utilizzare regolarmente le attività nella pipeline CRM, sulle singole schede lead e opportunità.
Non è possibile compilare un report completo se i venditori non utilizzano la funzionalità Attività nel chatter.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione sulle Attività.
Creare un report lead non seguiti
Per creare un report di lead non seguiti, navigare prima in CRM → Reportistica → Pipeline per aprire il dashboard Analisi Pipeline. Fare clic nella barra Cerca... nella parte superiore della pagina e rimuovere tutti i filtri predefiniti.
Il filtro Creato il può rimanere attivo, poiché questa variabile può essere utile da includere nel report.
Successivamente, aggiungere filtri personalizzati facendo clic sull'icona 🔻 (triangolo rivolto verso il basso) a destra della barra Cerca... per aprire il menu a discesa che contiene le colonne Filtri, Raggruppa per e Preferiti. Nella colonna Filtri, fare clic su Aggiungi filtro personalizzato, che apre una finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato.
La finestra pop-up Aggiungi filtro personalizzato consente la creazione di filtri più specifici.
Aggiungere filtri personalizzati
Per generare un report di lead non seguiti, è necessario creare filtri per le seguenti condizioni:
- Attività scadute: limita i risultati per includere solo lead con un'attività assegnata in cui la data di scadenza è passata. Questo può essere modificato per includere anche le attività in scadenza nella data in cui viene generato il report.
- Lead non assegnati: esclude i lead senza un venditore assegnato.
- Team vendite specifici: limita i risultati per includere solo lead assegnati a uno o più team vendite. Questo filtro è facoltativo e non dovrebbe essere incluso se il report è destinato all'intera azienda.
Aggiungere filtro per attività scadute
Fare clic sul primo campo per la nuova regola e digitare Attività nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo. Quindi, accanto ad Attività, fare clic sul simbolo > (maggiore di) per aprire un nuovo menu a discesa con condizioni secondarie.
Digitare Data di scadenza nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco. Fare clic su Data di scadenza per aggiungerlo alla regola.
Quindi, fare clic nel campo successivo e selezionare <= dal menu a discesa. La selezione di questo operatore include tutte le attività con una data di scadenza fino a, e compresa, la data selezionata nel campo successivo.
Il terzo campo può essere lasciato come data odierna o modificato secondo necessità.
Escludere lead non assegnati
Dopo aver filtrato per le attività, aggiungere una Nuova regola. Quindi, fare clic nel primo campo per la nuova regola e digitare Venditore nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo.
Nel secondo campo della regola, selezionare è impostato dal menu a discesa. La selezione di questo operatore esclude qualsiasi lead non assegnato a un venditore specifico.
Aggiungere un team vendite
Questo filtro è facoltativo. Per visualizzare i risultati per l'intera azienda, non aggiungere questo filtro e continuare con Visualizzare i risultati.
Per limitare i risultati del report a uno o più team vendite, fare clic su Nuova regola. Successivamente, fare clic sul primo campo per la nuova regola e digitare Team vendite nella barra Cerca..., oppure scorrere per cercare nell'elenco per individuarlo.
Nel secondo campo della regola, selezionare è in dal menu a discesa. La selezione di questo operatore limita i risultati ai team vendite selezionati nel campo successivo.
Infine, nel terzo campo, selezionare il team vendite desiderato dal menu a discesa. È possibile aggiungere più team in questo campo, dove ogni parametro viene trattato con un operatore "o" (cioè "qualsiasi") nella logica di ricerca.
Visualizzare i risultati
Nella parte superiore del modulo Aggiungi filtro personalizzato, c'è un'opzione per corrispondere a qualsiasi o tutte le regole. Per eseguire correttamente il report, dovrebbero essere inclusi solo i record che corrispondono a tutte le seguenti condizioni di filtro. Prima di aggiungere i filtri, assicurarsi che sia selezionato tutte in questo campo.
Dopo aver configurato i filtri, fare clic su Aggiungi. Il report risultante mostra tutti i lead assegnati a un venditore in cui un'attività è scaduta o è in scadenza nella data corrente. La visualizzazione predefinita è un grafico a barre, in cui i lead sono raggruppati per fase.
Per raggruppare i risultati per venditore, fare clic sull'icona 🔻 (triangolo rivolto verso il basso) a destra della barra Cerca... per aprire il menu a discesa che contiene le colonne Filtri, Raggruppa per e Preferiti. Sotto l'intestazione Raggruppa per, selezionare Venditore.
L'opzione per raggruppare per Team vendite è anche disponibile sotto l'intestazione Raggruppa per.
Per passare a una vista elenco, fare clic sull'icona ☰ (elenco) nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Facendo clic sull'icona (interruttore) si apre un menu a discesa di colonne aggiuntive che possono essere aggiunte al report.
Alcune opzioni utili per questo report includono:
- Attività: il riepilogo dell'ultima attività per questo lead.
- Chiusura prevista: la data stimata in cui il lead verrà vinto.
- Probabilità: tasso di successo stimato in base alla fase.
Vedere anche:
- Documentazione sulle Attività ::