Unire lead e opportunita simili
Unire lead e opportunita simili
Laundry ERP rileva automaticamente lead e opportunita simili nell'app CRM. Identificare questi record duplicati permette di unirli senza perdere informazioni. Questo aiuta a mantenere la pipeline organizzata e previene che i clienti vengano contattati da piu venditori.
Identificare lead e opportunita simili
Lead e opportunita simili vengono identificati confrontando l'indirizzo email e il numero di telefono del contatto associato. Se viene trovato un lead/opportunita simile, appare un pulsante smart Lead simili in alto nel record del lead (o opportunita).
Confrontare lead e opportunita simili
Per confrontare i dettagli di lead/opportunita simili, vai a App CRM → Pipeline o App CRM → Lead. Apri un lead o un'opportunita e clicca il pulsante smart Lead simili. Questo apre una vista Kanban che mostra solo i lead/opportunita simili. Clicca su una card per visualizzare i dettagli del lead/opportunita e confermare se devono essere uniti.
Unire lead e opportunita simili
Dopo aver confermato che i lead/opportunita devono essere uniti, torna alla vista Kanban usando il link breadcrumb o cliccando il pulsante smart Lead simili. Clicca sull'icona vista elenco per passare alla vista elenco.
Seleziona la casella a sinistra della pagina per i lead/opportunita da unire. Clicca sull'icona Azioni in alto nella pagina per rivelare un menu a tendina. Da quel menu a tendina, seleziona l'opzione Unisci per unire le opportunita o i lead selezionati.
Quando si seleziona Unisci dal menu a tendina Azioni, appare un popup modale Unisci. In quel popup, sotto l'intestazione Assegna opportunita a, seleziona un Venditore e un Team di vendita dai menu a tendina appropriati.
Sotto quei campi, vengono elencati i lead/opportunita da unire, insieme alle loro informazioni correlate. Per unire i lead/opportunita selezionati, clicca Unisci.
Quando lead e opportunita non devono essere uniti
Potrebbero esserci casi in cui un lead o un'opportunita simile viene identificato ma non deve essere unito. Queste circostanze variano in base ai processi del team di vendita e dell'organizzazione. Alcuni scenari potenziali sono elencati di seguito.
Lead persi
Se un lead/opportunita e stato contrassegnato come :doc:perso <opportunita-perse>, puo comunque essere unito con un lead o un'opportunita attivo. Il lead/opportunita risultante viene contrassegnato come attivo e aggiunto alla pipeline.
Contatto diverso all'interno di un'organizzazione
Lead/opportunita dalla stessa organizzazione, ma con punti di contatto diversi, potrebbero non avere le stesse esigenze. In questo caso, e vantaggioso non unire questi record, anche se assegnare lo stesso venditore o team di vendita puo prevenire lavoro duplicato e incomprensioni.
Duplicati esistenti con piu di un venditore
Se esiste piu di un lead/opportunita nel database, potrebbero esserci piu venditori assegnati a loro, che ci stanno lavorando attivamente in modo indipendente. Anche se questi lead/opportunita potrebbero dover essere gestiti separatamente, si raccomanda che tutti i venditori interessati vengano taggati in una nota interna per visibilita.
Le informazioni di contatto sono simili ma non esatte
Lead e opportunita simili vengono identificati confrontando gli indirizzi email e i numeri di telefono dei contatti associati. Tuttavia, se l'indirizzo email e simile ma non esatto, potrebbero dover rimanere indipendenti.
Tre lead diversi sono stati aggiunti alla pipeline e assegnati a venditori diversi. Sono stati identificati come Lead simili a causa degli indirizzi email dei contatti.
Due dei lead sembrano provenire dalla stessa persona, Robin, e hanno indirizzi email identici. Questi lead dovrebbero essere uniti.
Il terzo lead ha lo stesso dominio email, ma l'indirizzo e diverso, come il nome del contatto. Anche se questo lead proviene molto probabilmente dalla stessa organizzazione, e da un contatto diverso e non dovrebbe essere unito.
