Report Previsioni
Report Previsioni
Il report Previsioni nell'app CRM consente agli utenti di visualizzare le opportunità imminenti e costruire una previsione delle vendite potenziali. Le opportunità sono raggruppate per mese in base alla loro data di chiusura prevista e possono essere trascinate e rilasciate per regolare la scadenza.
Per accedere al report Previsioni, navigare in App CRM → Reportistica → Previsioni.
Navigare il report previsioni
Il report Previsioni predefinito include opportunità assegnate alla pipeline dell'utente corrente e che si prevede di chiudere entro quattro mesi. Mostra anche opportunità senza una data di chiusura prevista assegnata. Le opportunità sono raggruppate per mese in una visualizzazione Kanban.
Data di chiusura prevista
Le opportunità sono raggruppate in base alla data assegnata nel campo Chiusura Prevista su un modulo opportunità. Per modificare questa data direttamente dalla pagina Previsioni, selezionare la scheda Kanban per l'opportunità desiderata, quindi fare clic e trascinare la scheda nella colonna desiderata.
L'intervallo di tempo predefinito per le previsioni è mese. Questo può essere modificato facendo clic sull'icona ▼ (giù) accanto alla barra Cerca... nella parte superiore del report. Sotto l'intestazione Raggruppa per nel menu a tendina risultante, fare clic su Chiusura Prevista per espandere l'elenco delle opzioni disponibili e selezionare un intervallo di tempo desiderato dall'elenco.
Dopo che un'opportunità viene aggiunta a un nuovo mese, il campo Chiusura Prevista sul modulo opportunità viene aggiornato all'ultimo giorno del nuovo mese.
Il campo Chiusura Prevista può anche essere aggiornato manualmente sulla scheda opportunità. Per farlo, fare clic sulla scheda Kanban per un'opportunità nella pagina Previsioni per aprire il modulo dettagliato dell'opportunità. Fare clic nel campo Chiusura Prevista e utilizzare il calendario popover per selezionare una nuova data di chiusura.
Ricavo proporzionale
Il ricavo proporzionale è l'importo Ricavo Previsto che viene visualizzato nella parte superiore della colonna per ciascun mese nella pagina di reportistica Previsioni. Questo valore è situato a destra della barra di avanzamento. Il calcolo per Ricavo Previsto è il totale del ricavo proporzionale specifico per quel particolare intervallo di tempo.
Il ricavo proporzionale viene calcolato utilizzando la formula seguente:
Ricavo Previsto × Probabilità = Ricavo Proporzionale
Man mano che le opportunità vengono spostate da una colonna all'altra, il ricavo della colonna viene aggiornato automaticamente per riflettere la modifica.
Esempio:
Un report previsioni per giugno include due opportunità:
La prima opportunità, Soluzioni Globali, ha un ricavo previsto di 3.800€ e una probabilità del 90%. Questo risulta in un ricavo proporzionale di 3.420€.
La seconda opportunità, Preventivo per 600 Sedie, ha un ricavo previsto di 22.500€ e una probabilità del 20%. Questo risulta in un ricavo proporzionale di 4.500€.
Il ricavo proporzionale combinato delle opportunità è 7.920€, che è elencato nella parte superiore della colonna per il mese.
Per ulteriori informazioni su come viene assegnata la probabilità alle opportunità, vedere la documentazione sul punteggio opportunità.
Visualizzare i risultati
Fare clic sull'icona grafico ad area per passare alla visualizzazione grafico. Quindi, fare clic sull'icona corrispondente nella parte superiore del report per passare a un grafico a barre, grafico a linee o grafico a torta.
Fare clic sull'icona pivot per passare alla visualizzazione pivot o sull'icona elenco per passare alla visualizzazione elenco.
La visualizzazione pivot può essere utilizzata per visualizzare e analizzare i dati in modo più approfondito. È possibile selezionare più misure e visualizzare i dati per mese e per fase dell'opportunità.
Per salvare questo report come preferito, consultare la documentazione sui preferiti di ricerca.
Report Ricavi Previsti
Il ricavo previsto è il valore monetario totale delle opportunità che si prevede di chiudere entro una certa data, solitamente la fine del mese corrente.
Analisi Pipeline
L'app CRM gestisce la pipeline commerciale mentre opportunità/contatti si spostano da fase a fase, dall'origine alla vendita (Vinta) o all'archiviazione (Persa).