Arricchimento contatti
Arricchimento contatti
L'arricchimento contatti è un servizio che fornisce informazioni aziendali per un contatto collegato a un'opportunità. L'arricchimento contatti è un servizio In-App Purchase (IAP) che richiede crediti per essere utilizzato ed è disponibile per i contatti esistenti in un database Laundry ERP.
Le informazioni fornite dall'arricchimento contatti possono includere informazioni generali sull'azienda (incluso nome completo e logo), account di social media, :guilabel:Tipo di azienda, informazioni su :guilabel:Fondazione, informazioni sui :guilabel:Settori, numero di :guilabel:Dipendenti, :guilabel:Fatturato stimato, numero di :guilabel:Telefono, :guilabel:Fuso orario e :guilabel:Tecnologie utilizzate.
Gli utenti Enterprise di Laundry ERP con un abbonamento valido ricevono crediti gratuiti per testare le funzionalità :abbr:IAP (In-App Purchase) prima di decidere di acquistare più crediti per il database. Questo include database demo/formazione, database educativi e database con un'app gratuita.
La funzionalità contatti deve essere attivata nella pagina delle impostazioni del CRM per utilizzare l'arricchimento contatti. Per accedere alle impostazioni del CRM, accedere a :menuselection:App CRM --> Configurazione --> Impostazioni. Nella sezione :guilabel:CRM attivare l'opzione :guilabel:Contatti e cliccare :guilabel:Salva.
Configurazione arricchimento contatti
Per configurare l'arricchimento contatti nell'applicazione CRM, accedere a :menuselection:App CRM --> Configurazione --> Impostazioni. Quindi, nella sezione :guilabel:Generazione Contatti, spuntare la casella accanto a :guilabel:Arricchimento Contatti e selezionare :guilabel:Arricchisci contatti solo su richiesta o :guilabel:Arricchisci tutti i contatti automaticamente. Cliccare il pulsante :guilabel:Salva per attivare le modifiche.
Arricchire contatti
L'arricchimento dei contatti si basa sul dominio dell'indirizzo email del cliente impostato sul contatto. Ci sono due modi diversi per arricchire un contatto: automaticamente o manualmente.
Arricchire contatti automaticamente
Durante la configurazione, se è stato selezionato :guilabel:Arricchisci tutti i contatti automaticamente nella pagina :guilabel:Impostazioni del CRM, non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per arricchire il contatto. Un'azione pianificata viene eseguita automaticamente ogni sessanta minuti e l'arricchimento avviene sui contatti dopo che un database remoto viene contattato.
Per accedere al cron che viene eseguito per l'arricchimento automatico dei contatti, attivare la :ref:modalità sviluppatore <developer-mode> e accedere a :menuselection:App Impostazioni --> menu Tecnico --> sezione Automazione --> Azioni Pianificate. Nella barra :guilabel:Cerca..., digitare CRM. Cliccare sul risultato etichettato :guilabel:CRM: arricchisci contatti (IAP) e apportare le modifiche necessarie. Nel campo :guilabel:Esegui Ogni, inserire un valore maggiore o uguale a cinque minuti.
Esempio
Di seguito è riportato un esempio di dati di arricchimento contatti completati automaticamente con successo:
Arricchire contatti manualmente
Se è stata selezionata l'opzione :guilabel:Arricchisci contatti solo su richiesta nella pagina :guilabel:Impostazioni del CRM, quando si attiva :guilabel:Arricchimento Contatti, ogni contatto che un utente desidera arricchire deve essere arricchito manualmente. Questo si ottiene cliccando il pulsante :guilabel:Arricchisci nel menu superiore del contatto.
Le stesse informazioni verranno recuperate allo stesso costo di credito :abbr:IAP (In-App Purchase) (uno per arricchimento). Questo metodo di arricchimento è utile quando non è necessario arricchire ogni contatto o quando il costo è un problema.
Arricchire manualmente i contatti in blocco utilizzando la vista elenco. Prima, accedere a :menuselection:App CRM --> Contatti e cliccare il pulsante vista elenco (icona :guilabel:☰ (tre linee orizzontali)). Successivamente, spuntare le caselle per i contatti che dovrebbero essere arricchiti manualmente. Infine, cliccare l'icona :guilabel:⚙️ Azione e selezionare :guilabel:Arricchisci dal menu a discesa risultante. Questo può essere ottenuto anche dalla pagina La mia Pipeline. Per farlo, aprire semplicemente l'app CRM o accedere a :menuselection:App CRM --> Vendite --> La mia Pipeline. Entrambi i percorsi rivelano contatti e opportunità nella pagina :guilabel:Pipeline.
Prezzi
L'arricchimento contatti è una funzionalità In-App Purchase (IAP) e ogni contatto arricchito costa un credito.
Vedere qui per informazioni complete sui prezzi: Lead Generation by Odoo IAP.
Per acquistare crediti, accedere a :menuselection:App CRM --> Configurazione --> Impostazioni. Nella sezione :guilabel:Generazione Contatti, sotto la funzionalità :guilabel:Arricchimento Contatti, cliccare su :guilabel:Acquista Crediti.
I crediti e i saldi possono essere acquistati anche accedendo a :menuselection:App Impostazioni. Nella sezione :guilabel:Contatti, sotto la funzionalità :guilabel:Odoo IAP, cliccare su :guilabel:Visualizza i Miei Servizi.
Quando si raccolgono le informazioni di contatto di un'azienda, assicurarsi di essere a conoscenza delle ultime normative UE. Per ulteriori informazioni sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, fare riferimento a: Odoo GDPR.