Gestione Ordini
Gestione Ordini
Nel flusso e-commerce di Laundry ERP, un acquisto online passa tipicamente per tre fasi principali: vendita, consegna e fatturazione. Ogni fase genera documenti chiave, inclusi ordini vendita alla conferma ordine, ordini consegna per gestire ritiro, imballaggio e spedizione, e fatture. L'e-commerce offre anche strumenti per inviare email carrelli abbandonati, garantire disponibilità stock e gestire resi/rimborsi servizi.
Vendita
Per visualizzare tutti i preventivi e ordini, vai a Sito Web → eCommerce → Ordini, e selezionane uno per aprirlo. La barra stato in alto mostra lo stato corrente:
- Preventivo: Un servizio è stato aggiunto al carrello, ma il cliente non ha completato il processo checkout. Se non loggato, il preventivo è assegnato al contatto predefinito Utente Pubblico.
- Preventivo Inviato: Il cliente ha completato il checkout e confermato l'ordine, ma il pagamento non è ancora confermato.
- Ordine Vendita: Il cliente ha completato checkout, confermato ordine, e il pagamento è stato ricevuto con successo.
- Il filtro Confermato è abilitato di default nell'elenco Ordini. Per vedere tutti preventivi e ordini, rimuovi il filtro
- Per vedere solo ordini in fase Preventivo Inviato, vai a Sito Web → eCommerce → Ordini, rimuovi filtro Confermato, apri menu dropdown e sotto Filtri, seleziona Non Pagato
- Gli ordini e-commerce possono essere automaticamente assegnati a team vendite o venditore specifico. Vai a Sito Web → Configurazione → Impostazioni, sezione eCommerce, sotto Assegnazione Ordini, seleziona Team Vendite o Venditore rilevante
- Questo processo a tre fasi non è visibile ai clienti. Tuttavia, possono visualizzare ordini e verificare stato tramite portale cliente
- Se il cliente paga tramite bonifico bancario, il preventivo non viene confermato automaticamente. In questo caso, il cliente riceve notifica sulla pagina Il mio account per revisionare e pagare l'ordine. Dopo ricezione pagamento, l'ordine deve essere confermato manualmente nel backend
Carrelli Abbandonati
Un carrello abbandonato si crea quando un cliente aggiunge servizi al carrello ma non completa il checkout o lascia il sito prima di completarlo. È possibile inviare automaticamente email promemoria al cliente per questi ordini pendenti.
Per abilitare promemoria carrelli abbandonati:
- Vai a Sito Web → Configurazione → Impostazioni
- Nella sezione eCommerce, abilita Segui carrelli abbandonati
- Imposta ritardo tempo dopo il quale viene inviato promemoria nel campo Invia dopo, poi clicca Salva
- Se necessario, clicca link Personalizza Template Email Carrello Abbandonato per personalizzare template email
Per visualizzare tutti i carrelli abbandonati, vai a Sito Web → eCommerce → Ordini, rimuovi filtro Confermato, apri menu dropdown e sotto Filtri, seleziona Abbandonato.
- Per ricevere promemoria, i clienti devono aver inserito dettagli contatto durante checkout o essere loggati quando aggiungono articoli al carrello
- I promemoria carrelli abbandonati vengono inviati solo per carrelli creati dopo l'abilitazione funzione
Consegna
- L'app Inventario deve essere installata per processare consegne
- Gli ordini consegna non vengono generati per servizi o abbonamenti
Una volta confermato ordine vendita, viene creato automaticamente ordine consegna. Per accedervi, clicca pulsante smart Consegna sull'ordine vendita.
Il passo successivo è preparare ordini e-commerce in lavanderia/magazzino. A seconda volume ordini, strategie gestione stock o risorse disponibili, possono essere implementati diversi flussi gestione stock per ricevute e consegne. Questi flussi possono coinvolgere ricezione manuale, ritiro e imballaggio prodotti, stampa etichette spedizione e spedizione ordini ai clienti, o gestione processi tramite dropshipping o flussi consignment.
Dopo aver completato operazioni magazzino, torna all'ordine consegna e clicca Convalida una volta spedito l'ordine.
Gestione Stock
Per garantire che servizi/prodotti ordinati dai clienti siano riservati in stock, vai a Inventario → Configurazione → Tipi Operazione, clicca tipo operazione Ordini Consegna, e imposta campo Metodo Prenotazione a Alla Conferma. Quando abilitato, le quantità prodotto vengono riservate automaticamente alla conferma ordine, impedendo che articoli diventino non disponibili dopo ordine.
Resi e Rimborsi
I clienti possono restituire prodotti tramite portale cliente navigando a sezione I Tuoi Ordini, selezionando ordine rilevante, e cliccando pulsante Reso. Viene generato automaticamente documento reso.
Una volta ricevuti articoli restituiti, avvia processo reso e rimborso nel backend.
- La restituzione prodotti potrebbe non essere possibile a seconda del tipo prodotto
- Per emettere rimborsi, il pagamento deve essere stato effettuato tramite provider pagamento compatibile con rimborsi
Fatturazione
La fase finale di un ordine e-commerce è generare e inviare fattura cliente. A seconda necessità, le fatture possono essere generate manualmente o automaticamente.
Per automatizzare la fatturazione:
- Vai a Sito Web → Configurazione → Impostazioni
- Nella sezione eCommerce, abilita Fattura Automatica
- Seleziona Template Email rilevante, poi clicca Salva
- Se necessario, clicca icona freccia accanto al nome template per personalizzare template email
- I clienti possono visualizzare fatture sotto Le Tue Fatture nel portale
- Le fatture vengono inviate automaticamente solo se (e quando) il pagamento viene registrato
- Quando fatturazione automatica è disabilitata e fatture create manualmente, appaiono come fatture pro-forma nel portale cliente finché non vengono inviate manualmente al cliente