Creazione Attività
Creazione Attività
Le attività in Laundry ERP Progetti possono essere create manualmente o automaticamente, anche da email o moduli web.
Creazione manuale di attività
Apri l'app Progetti e scegli il progetto desiderato. Crea una nuova attività eseguendo una delle seguenti operazioni:
- Cliccando il pulsante più nell'angolo in alto a sinistra. Questo crea una nuova attività nella prima fase della vista Kanban
- Premendo il pulsante più accanto al nome della fase Kanban. Questo crea una nuova attività in questa fase Kanban
Compila il Titolo dell'Attività e aggiungi uno o più Assegnatari, quindi clicca Aggiungi.
Configurazione dell'attività
Clicca l'attività per aprirla. Il modulo attività include i seguenti campi che puoi compilare:
- Titolo dell'Attività: titolo dell'attività
- Stella: clicca l'icona stella per contrassegnare l'attività come ad alta priorità. L'icona diventerà gialla. Cliccala di nuovo per rimuovere l'alta priorità
- Progetto: il progetto a cui appartiene questa attività
- Assegnatari: la/e persona/e incaricata/e di gestire il lavoro su questa attività
- Tag: etichette personalizzate che consentono di categorizzare e filtrare le attività
- Cliente: la persona o l'azienda che verrà fatturata per questa attività. Questo campo appare solo nelle attività che appartengono a progetti fatturabili
- Articolo Ordine di Vendita: può essere l'ordine di vendita utilizzato per creare questa attività o un ordine di vendita collegato manualmente a questa attività. Questo campo appare solo nelle attività collegate a progetti fatturabili
- Tempo Allocato: la quantità di tempo che il lavoro su questa attività dovrebbe durare, tracciato dai timesheet
- Scadenza: la data di fine prevista dell'attività. Clicca il campo Scadenza per selezionare la data di fine dell'attività nel calendario a tendina. Per definire la durata dell'attività, incluse le date di inizio e fine (e facoltativamente orari specifici), clicca l'icona calendario nel calendario a tendina, seleziona date e orari, quindi clicca Applica per salvare
- Puoi anche creare nuove attività passando alla vista elenco o Gantt e cliccando Nuovo
- I seguenti campi possono anche essere modificati direttamente dalla vista Kanban senza aprire la singola attività: priorità, Ore allocate, Assegnatari e stato dell'attività. Puoi anche codificare a colori o Impostare un'immagine di copertina per la tua attività cliccando i puntini verticali
- Puoi utilizzare le seguenti scorciatoie da tastiera nel titolo dell'attività per configurare nuove attività (modifica i valori negli esempi seguenti in base alle tue esigenze):
- 30h: per allocare 30 ore all'attività
- #tag: per aggiungere tag all'attività
- @utente: per assegnare l'attività a un utente
- !: per contrassegnare l'attività come ad alta priorità
Oltre a utilizzare il formato corretto, segui questo ordine: il nome dell'attività, seguito dal tempo allocato, i tag, l'assegnatario e quindi la priorità.
Ad esempio, se desideri creare un'attività denominata "Prepara workshop", allocare 5h ore ad essa, aggiungere il tag "Scuola", assegnarla ad Audrey e impostare la sua priorità su Alta, inserisci il seguente titolo attività: Prepara workshop 5h #scuola @Audrey !
Creazione di attività da un alias email
Questa funzionalità consente di creare automaticamente attività di progetto una volta che un'email viene consegnata a un indirizzo email designato.
Per configurarla, apri l'app Progetti, quindi clicca l'icona puntini verticali accanto al nome del progetto desiderato. Seleziona Impostazioni, quindi apri la scheda Impostazioni.
Compila il campo Crea attività inviando un'email a come segue:
- Sezione dell'alias prima del simbolo @: digita il nome dell'alias email, ad es.
contatto,aiuto,lavori - Dominio: nella maggior parte dei casi, questo viene compilato per impostazione predefinita con il tuo dominio
- Accetta Email Da: perfeziona i mittenti le cui email creeranno attività nel progetto
Una volta configurato, l'alias email può essere visualizzato sotto il nome del progetto nella dashboard Kanban.
Quando un'email viene inviata all'alias, l'email viene automaticamente convertita in un'attività di progetto. Si applicano le seguenti regole:
- Il mittente dell'email viene visualizzato nel campo Cliente
- L'oggetto dell'email viene visualizzato nel campo Titolo dell'Attività
- Il corpo dell'email viene visualizzato nel campo Descrizione
- L'intero contenuto dell'email viene inoltre visualizzato nel chatter
- Tutti i destinatari dell'email (A/Cc/Ccn) che sono utenti Laundry ERP vengono aggiunti automaticamente come follower dell'attività
Creazione di attività da un modulo web
Se hai l'app Sito Web installata nel tuo database, puoi configurare qualsiasi modulo sul tuo sito web per attivare la creazione di attività in un progetto.
- Vai alla pagina del sito web in cui desideri aggiungere il modulo e aggiungi il blocco costruttore Modulo
- Nell'editor del sito web, modifica i seguenti campi:
- Azione: seleziona Crea un'Attività
- Progetto: scegli il progetto in cui desideri che vengano create le nuove attività
- Personalizza il modulo
Quando il modulo viene inviato, crea automaticamente un'attività di progetto. Il contenuto dell'attività è definito dai campi corrispondenti del modulo.