Fasi e Stati delle Attività
Fasi e Stati delle Attività
Fasi delle attività
Le fasi delle attività vengono visualizzate come colonne nella vista Kanban del progetto e ti permettono di aggiornare l'avanzamento delle attività con un drag-and-drop. Nella maggior parte dei progetti, le fasi saranno simili a Nuovo, In corso, Backlog, ecc.
Per impostazione predefinita, le fasi delle attività sono specifiche del progetto ma possono essere condivise tra più progetti che seguono lo stesso flusso di lavoro.
Creazione di fasi delle attività
Laundry ERP Progetti non fornisce fasi predefinite ma consente invece di creare fasi personalizzate su misura per le tue esigenze aziendali specifiche. Ti viene richiesto di farlo immediatamente dopo aver creato un nuovo progetto.
Per creare una fase, digita il suo nome nel campo Fase..., quindi clicca Aggiungi.
Modifica delle fasi delle attività
Per modificare la fase dell'attività, clicca l'icona ingranaggio accanto al suo nome. Da lì, clicca una delle seguenti opzioni:
- Chiudi: per nascondere la fase dell'attività e tutte le attività in questa fase dalla vista Kanban
- Modifica:
- Nome: per modificare il nome della fase
- Template SMS/Email: per inviare automaticamente una notifica via email o SMS al cliente quando un'attività raggiunge questa fase
- Chiusa in Kanban: per nascondere la fase dell'attività e tutte le attività in questa fase dalla vista Kanban
- Progetti: per condividere questa fase dell'attività tra più progetti
- Automazioni: per creare regole personalizzate che attivano azioni automatiche (ad es. creazione di attività, aggiunta di follower o invio di notifiche webhook). Nota che questo attiverà Studio nel tuo database, il che potrebbe influire sul tuo piano tariffario
- Elimina: per eliminare questa fase
- Archivia/Ripristina tutto: per archiviare o ripristinare tutte le attività in questa fase
Stati delle attività
Gli stati delle attività vengono utilizzati per tracciare lo stato delle attività all'interno della fase Kanban, oltre a chiudere l'attività quando è completata o annullata. A differenza delle fasi Kanban, non possono essere personalizzati; esistono cinque stati delle attività in Laundry ERP e vengono utilizzati come segue:
- In Corso: questo è lo stato predefinito di tutte le attività, il che significa che il lavoro richiesto affinché l'attività passi alla fase Kanban successiva è in corso
- Modifiche Richieste: per evidenziare che sono necessarie modifiche, richieste dal cliente o internamente, prima che l'attività venga spostata alla fase Kanban successiva
- Approvato: per evidenziare che l'attività è pronta per essere spostata alla fase successiva
- Annullato: per annullare l'attività
- Fatto: per chiudere l'attività una volta completata
- Gli stati delle attività Modifiche Richieste e Approvato vengono cancellati non appena l'attività viene spostata in un'altra fase Kanban. Lo stato dell'attività ritorna allo stato predefinito In Corso in modo che lo stato Modifiche Richieste o Approvato possa essere applicato nuovamente una volta completato il lavoro necessario in questa fase Kanban
- Gli stati Fatto e Annullato sono indipendenti dalla fase Kanban. Una volta che un'attività è contrassegnata come Fatto o Annullato, viene chiusa. Se necessario, può essere riaperta modificando il suo stato ::