Reportistica
Dichiarazione Fiscale (Report IVA)
Gestione delle dichiarazioni fiscali e dei report IVA in Laundry ERP, incluse periodicità, griglie fiscali, revisione, invio e pagamento.
Le aziende con un numero di Partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) registrato sono tenute a presentare una dichiarazione fiscale mensilmente o trimestralmente, a seconda del fatturato e dei requisiti normativi applicabili. Una dichiarazione fiscale - o report IVA - fornisce alle autorità fiscali informazioni sulle transazioni imponibili effettuate dall'azienda. L'imposta a valle viene addebitata sulla vendita di beni e servizi, mentre l'imposta a monte si riferisce all'imposta inclusa nel prezzo dei beni o servizi acquistati. In base a questi valori, l'azienda può calcolare l'importo dell'imposta da pagare o da rimborsare.
Per approfondimenti consultare:
Configurazione
Periodicità della dichiarazione fiscale
La configurazione della periodicità della dichiarazione fiscale consente a Laundry ERP di calcolare correttamente le dichiarazioni fiscali e di inviare automaticamente promemoria per assicurarsi che le scadenze vengano rispettate.Per farlo, andare in Contabilità > Configurazione > Impostazioni, navigare alla sezione Periodicità Dichiarazione Fiscale e aggiornare i seguenti campi, se necessario:- Periodicità: Definire la periodicità della dichiarazione fiscale.
- Scadenza: Definire quando Laundry ERP deve inviare i promemoria per presentare la dichiarazione fiscale.
- Giornale: Aggiornare il giornale in cui viene registrata la dichiarazione fiscale, se necessario.
Queste informazioni vengono generalmente configurate durante la configurazione iniziale dell'app.
Griglie fiscali
Laundry ERP genera i report fiscali in base alle impostazioni delle Griglie Fiscali configurate per ciascuna imposta. Tutte le transazioni registrate devono applicare le aliquote fiscali corrette per garantire una reportistica accurata.Le Griglie Fiscali vengono visualizzate nella scheda Elementi del Giornale di qualsiasi fattura o fattura fornitore.Per configurare le griglie fiscali per le imposte, andare in Contabilità > Configurazione > Imposte, aprire l'imposta pertinente e modificare le impostazioni fiscali e le griglie fiscali utilizzate per registrare fatture o note di credito.Le imposte e i report vengono generalmente preconfigurati in base al paese selezionato per l'azienda.
Giornale dichiarazioni fiscali
Nella dashboard di Contabilità, completare le seguenti azioni visualizzate nel giornale Dichiarazioni Fiscali prima di creare le dichiarazioni fiscali:- Imposta Dati Azienda: Configurare i dettagli dell'azienda.
- Imposta Periodi: Nella finestra Periodi Contabili, compilare la Data di Apertura, la Fine Anno Fiscale e aggiornare la Periodicità se necessario.
- Verifica Piano dei Conti
Chiudere un periodo fiscale
Data di blocco della dichiarazione fiscale
L'impostazione di una data di blocco fiscale impedisce modifiche che potrebbero influire sulle registrazioni contabili relative all'IVA. Bloccare il periodo prima di elaborare la Registrazione Contabile di Chiusura aiuta a garantire l'accuratezza del report finale e riduce il rischio di errori fiscali.Per visualizzare o modificare la data corrente di Blocco Dichiarazione Fiscale, andare in Contabilità > Contabilità > Date di Blocco.Qualsiasi nuova transazione la cui data contabile sia anteriore alla data di Blocco Dichiarazione Fiscale avrà i suoi valori fiscali spostati al successivo periodo fiscale aperto, impedendo qualsiasi modifica a un report dopo la chiusura del suo periodo.
Dichiarazione fiscale
Nella Dashboard di Contabilità, il giornale Dichiarazioni Fiscali visualizza promemoria automatici per evitare di perdere attività e scadenze importanti.Dopo aver completato tutte le configurazioni e pubblicato tutte le transazioni relative alle imposte per il periodo di reportistica, fare clic su Dichiarazioni Fiscali nel giornale Dichiarazioni Fiscali dalla dashboard di Contabilità. In alternativa, andare in Contabilità > Contabilità > Dichiarazioni Fiscali.La vista Dichiarazione Fiscale mostra un elenco cronologico di tutte le dichiarazioni fiscali (report IVA) e i pagamenti anticipati in sospeso (in base alla localizzazione fiscale). Ogni elemento dell'elenco include:- Un periodo (mese o trimestre).
- Una data di scadenza.
- L'azienda correlata e le filiali, se applicabile.
- Fasi di azione, come Revisione, Invio e Pagamento, che diventano verdi una volta completate.
- Pulsanti di azione: Vengono visualizzati come pulsanti primari (viola) e secondari (grigio) per indicare la loro priorità.
- Un menu con i tre puntini verticali per opzioni aggiuntive.
- Prima che la dichiarazione fiscale venga revisionata, il numero di controlli di validazione fiscale In Sospeso o Superati viene visualizzato rispettivamente in rosso o verde.
- Se la data di Scadenza è passata, appare in rosso. ::
Per esportare tutte le dichiarazioni fiscali dal periodo selezionato, fare clic sull'icona dell'ingranaggio, quindi fare clic su Esporta Tutto per scaricare il file XLSX delle dichiarazioni fiscali.
Report IVA
Ogni dichiarazione fiscale (report IVA) in sospeso segue questi passaggi: revisione, invio e pagamento.
Per accedere a una dichiarazione fiscale, fare clic sul pulsante del report IVA locale (es. Dichiarazione IVA (BE) o Report Fiscale (US), a seconda della localizzazione fiscale) oppure sul pulsante Report Fiscale Generico sulla riga della dichiarazione fiscale nella vista Dichiarazione Fiscale.
- Fare clic su PDF o XLSX per generare rispettivamente un file PDF o XLSX.
- Fare clic sull'icona dell'ingranaggio e Copia in Documenti per salvare il report nell'app Documenti. Selezionare il formato di Esportazione, il Nome Documento, la Cartella in cui archiviarlo e aggiungere eventuali Tag. Quindi fare clic su Esporta. ::
- Chiusura Annuale: Imposta sulle Società
- IVA (dichiarazione) / Imposta
- Elenco IVA (specifico per il Belgio)
- Elenco Vendite CE (specifico per l'UE)
- Pagamento Anticipato (specifico per il Belgio)
- Intrastat (specifico per l'UE)
Revisione
Per avviare la revisione di una dichiarazione fiscale, fare clic sulla riga della dichiarazione fiscale pertinente:- Se tutti i controlli automatici di validazione fiscale sono stati superati, fare clic su Convalida per completare la fase di Revisione. La data di Blocco Dichiarazione Fiscale viene aggiornata automaticamente e la registrazione contabile di chiusura viene pubblicata nel giornale Dichiarazioni Fiscali. La dichiarazione fiscale può quindi essere inviata.
- Se qualche controllo automatico di validazione fiscale è in sospeso, la vista Controlli Fiscali visualizza quanto segue, a seconda della localizzazione fiscale:
- Riconciliazione Bancaria: Questo controllo serve a identificare eventuali fatture fornitore mancanti; è opzionale per i report IVA.
- Allegati Fatture Fornitore: Le fatture fornitore devono avere documenti allegati come prova in caso di audit.
- Dati Azienda: Informazioni mancanti (es. numero di Partita IVA o paese) possono causare errori nei report fiscali o nelle esenzioni.
- Registrazioni in Bozza: Qualsiasi fattura e fattura fornitore in bozza nel periodo corrispondente deve essere revisionata e pubblicata, oppure deve essere assegnata una data contabile diversa.
- Nessun Importo Negativo nel Report IVA: Alcuni paesi consentono solo valori positivi nelle dichiarazioni fiscali, poiché un importo negativo potrebbe indicare configurazioni errate.
- Corrispondenza Imposte e Paesi: Le imposte applicate su fatture e fatture fornitore devono corrispondere al paese del cliente.
Ogni scheda di controllo è evidenziata in verde (Revisionato o Supervisionato), rosso (Anomalia) o grigio (Da revisionare). Se un controllo fallisce, sono disponibili due opzioni:- Fare clic sulla scheda del controllo fallito per risolvere il problema.
- Fare clic su Anomalia e selezionare Revisionato o Supervisionato per superare il controllo senza risolvere il problema.
Una volta superati tutti i controlli, fare clic su Convalida. Quindi, a seconda della localizzazione fiscale, fare clic su Blocca nella finestra Blocca.
Alla convalida della dichiarazione fiscale, la data di Blocco Dichiarazione Fiscale viene aggiornata automaticamente e la registrazione contabile di chiusura viene pubblicata nel giornale Dichiarazioni Fiscali.
- Per aggiungere controlli personalizzati, attivare la modalita sviluppatore e andare in Contabilità > Configurazione > Controllo. Quindi, fare clic su Nuovo e compilare i campi necessari.
- Tutte le modifiche di stato dei controlli vengono registrate nel registro delle attività. ::
Se la data di Blocco Dichiarazione Fiscale non è bloccata prima di revisionare la dichiarazione fiscale, il periodo fiscale viene automaticamente bloccato alla stessa data della data contabile della registrazione contabile di chiusura. Sebbene questa funzionalità aiuti a prevenire determinati errori fiscali, si consiglia di impostare manualmente la data di Blocco Dichiarazione Fiscale in anticipo.
Dopo la pubblicazione del report fiscale per un periodo, tale periodo viene bloccato per impedire la creazione di nuove registrazioni contabili relative all'IVA. Le correzioni alle fatture cliente o alle fatture fornitore devono essere registrate nel periodo successivo.
Invio
Una volta che una dichiarazione fiscale ha completato la fase di Revisione, procedere come segue:
- Nella vista Dichiarazione Fiscale, fare clic sul pulsante del report IVA locale (es. Dichiarazione IVA (BE) o Report Fiscale (US), a seconda della localizzazione fiscale) oppure sul pulsante Report Fiscale Generico sulla riga della dichiarazione fiscale pertinente per visualizzare un'anteprima del report della dichiarazione fiscale.
- Una volta verificato il report della dichiarazione fiscale, tornare alla vista Dichiarazione Fiscale e fare clic su Invia.
- Se appare una finestra pop-up con le Istruzioni di Invio, seguire le Istruzioni locali e fare clic su Segna come Inviato o Segna come Pagato.
La dichiarazione fiscale inviata contiene tutti i valori necessari alle autorità fiscali e l'importo da pagare o rimborsare.
- Per visualizzare tutte le registrazioni contabili di chiusura pubblicate, fare clic sul giornale Dichiarazioni Fiscali nella dashboard di Contabilità.
- Per visualizzare la registrazione della dichiarazione fiscale pubblicata, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali e selezionare Visualizza Registrazione. Se necessario, sono disponibili le seguenti opzioni:
- Registrazione Inversa
- Riporta a Bozza: La data di Blocco Dichiarazione Fiscale deve essere rimossa manualmente utilizzando un'eccezione alla data di blocco per riportare una registrazione della dichiarazione fiscale a bozza. ::
Pagamento
Una volta inviata una dichiarazione fiscale, appare una finestra di Pagamento se è necessario un pagamento fiscale. Mostra tutti i dettagli di pagamento necessari per completare la transazione, incluso un codice QR per l'app bancaria, se disponibile per il pacchetto di localizzazione fiscale del paese. Sono disponibili tre opzioni:- Fare clic su Segna come Pagato dopo aver completato il pagamento: la riga della dichiarazione fiscale corrispondente scompare dalla vista Dichiarazione Fiscale.
- Fare clic su Invia per inviare via email tutte le informazioni di pagamento. Una volta inviato, la dichiarazione fiscale completa la fase di Pagamento e la riga corrispondente scompare dalla vista Dichiarazione Fiscale.
- Fare clic su Annulla: la riga della dichiarazione fiscale corrispondente rimane visibile nella vista Dichiarazione Fiscale, indicando l'importo dovuto. Fare clic sull'icona della graffetta per accedere ai file PDF e XLSX della dichiarazione fiscale inviata.
Pagamenti fiscali anticipati
I pagamenti fiscali anticipati sono specifici delle localizzazioni fiscali locali e dei requisiti dei sistemi fiscali di determinati paesi.
Nella vista Dichiarazione Fiscale, fare clic su Paga sulla riga del pagamento fiscale anticipato pertinente che deve essere elaborato.Nella finestra Pagamento Anticipato, seguire le raccomandazioni locali, compilare i campi locali richiesti e utilizzare i dettagli di pagamento forniti per finalizzare la transazione. Sono disponibili tre opzioni:- Fare clic su Segna come Pagato una volta elaborato il pagamento: la riga del pagamento fiscale anticipato corrispondente scompare dalla vista Dichiarazione Fiscale.
- Fare clic su Invia per inviare via email tutte le informazioni di pagamento. Una volta inviato, il pagamento fiscale anticipato completa la fase di Pagamento e la riga corrispondente scompare dalla vista Dichiarazione Fiscale.
- Fare clic su Annulla: la riga del pagamento fiscale anticipato corrispondente rimane visibile nella vista Dichiarazione Fiscale.
Per contrassegnare un pagamento fiscale già completato, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali e selezionare Segna come Completato.