Solleciti di pagamento sulle fatture
I messaggi di sollecito possono essere inviati ai clienti quando i pagamenti sono scaduti. Laundry ERP aiuta a identificare i pagamenti in ritardo e consente di pianificare e inviare i promemoria appropriati utilizzando azioni di sollecito in base al numero di giorni di ritardo. I solleciti possono essere inviati attraverso diversi canali, tra cui email, messaggio WhatsApp, SMS o posta.
Configurazione
Per configurare le Azioni di sollecito, andare su Contabilità > Configurazione > Livelli di sollecito. Nella vista elenco dei Livelli di sollecito, diversi livelli e azioni di sollecito sono configurati per impostazione predefinita.
Per modificare un livello di sollecito, fare clic sul record. Dalla vista del modulo, modificare la Descrizione o regolare il numero di giorni prima che venga inviato un promemoria. Nella scheda Notifica, selezionare le Azioni come Invia email, Invia messaggio WhatsApp, Invia messaggio SMS e Invia una lettera.
Per utilizzare un modello precompilato quando si invia un'email o una lettera, selezionare un Modello contenuto. Per modificarlo, fare clic sull'icona (freccia collegamento interno) accanto al campo Modello contenuto. Se abilitati, i messaggi WhatsApp e SMS utilizzano un campo specifico Modello WhatsApp o Modello SMS che può essere modificato facendo clic sull'icona (freccia collegamento interno).
Altre opzioni possono essere abilitate nella sezione Opzioni all'interno del livello di sollecito specifico:
- Automatizzare il promemoria con l'opzione Automatico.
- Allega fatture scadute al promemoria.
- Aggiungi follower sul cliente correlato per ricevere notifiche su qualsiasi risposta email relativa al promemoria.
Nella scheda Attività, abilitare l'opzione per pianificare automaticamente attività quando il livello di sollecito viene attivato. Selezionare l'utente Responsabile e il Tipo di attività, e inserire un Riepilogo.
Per aggiungere un nuovo Livello di sollecito, fare clic su Nuovo e compilare i campi.
Solleciti sulle fatture
Per visualizzare tutte le fatture scadute, andare su Contabilità > Clienti > Fatture. Nella vista elenco delle Fatture, fare clic sulla barra di ricerca e filtrare su Scadute.
Solleciti per un singolo cliente
Per una panoramica dettagliata dello stato dei solleciti delle fatture di un cliente, andare su Contabilità > Clienti > Clienti. Aprire il modulo del cliente e fare clic sulla scheda Contabilità. Nella sezione Solleciti fatture, fare clic sui diversi livelli per visualizzare lo Stato del sollecito di ciascun livello. Se sono necessarie azioni, fare clic su Fatture scadute per ottenere un elenco dettagliato delle fatture scadute.
È possibile impostare opzioni aggiuntive:
- Promemoria: possono essere Automatici o Manuali.
- Prossimo promemoria: la data entro la quale devono essere intraprese le prossime azioni di sollecito viene impostata automaticamente quando i solleciti vengono elaborati, ma può essere regolata manualmente se necessario.
- Responsabile: l'utente che gestisce le azioni di sollecito.
Per inviare manualmente un promemoria di pagamento a un cliente, fare clic su Invia e selezionare le azioni nella finestra Invia e stampa:
- Stampa
- SMS
- Per posta
Abilitare l'opzione Allega fatture e modificare il Modello contenuto, il Modello WhatsApp o il Telefono se necessario. Quindi, fare clic su Invia o Invia e stampa per inviare il report di sollecito.
- Le informazioni di contatto presenti sulla fattura o sul modulo del contatto vengono utilizzate per inviare il promemoria.
- Il chatter conserva un registro completo di tutte le azioni di sollecito. ::
Solleciti per tutti i clienti con azioni in sospeso
Dopo aver configurato le opzioni di sollecito aggiuntive, verificare quali clienti hanno fatture scadute o richiedono un sollecito. Per farlo, andare su Contabilità > Clienti > Clienti. Nella vista kanban dei Clienti, fare clic sulla barra di ricerca e filtrare per Fatture scadute o Richiede sollecito.Per intraprendere azioni di sollecito per tutti i clienti pertinenti, passare alla vista elenco e selezionare i clienti che richiedono un sollecito. Quindi, fare clic su Azioni e selezionare Elabora solleciti per inviare loro il report di sollecito.Report
Estratto conto cliente
Per ottenere una panoramica completa dello stato del conto di un cliente, fare clic sul pulsante intelligente Estratto conto cliente nel modulo del cliente. Questo estratto conto corrisponde alla porzione del report Libro mastro partner specifica per quel cliente.Per inviarlo al cliente, fare clic su Invia, modificare il Modello email se necessario e fare clic su Stampa e invia.Per visualizzare gli estratti conto di più clienti contemporaneamente, selezionare i clienti dalla vista elenco dei Clienti, fare clic su Azioni e selezionare Apri estratti conto clienti.Fare clic su PDF o XLSX per generare rispettivamente un file PDF o XLSX.Report di sollecito
Per ottenere una panoramica completa delle fatture dovute di un cliente, separando quelle in scadenza da quelle scadute, fare clic sul pulsante intelligente Estratto conto cliente nel modulo del cliente. Quindi, fare clic su Report: Estratto conto cliente e selezionare Report di sollecito.Per visualizzare il report di sollecito per tutti i clienti contemporaneamente, andare su Contabilità > Reportistica > Libro mastro partner. Quindi, fare clic su Report: e selezionare Report di sollecito.Fare clic su PDF o XLSX per generare rispettivamente un file PDF o XLSX.Addebito diretto SEPA (SDD) - Pagamenti clienti
Configura e gestisci i mandati di addebito diretto SEPA (SDD) per incassare automaticamente i pagamenti dai conti bancari dei clienti in Laundry ERP.
Previsione delle fatture da pagare
Gestisci i termini di pagamento e utilizza il report Scadenzario fornitori per prevedere le fatture da pagare in Laundry ERP.