Laundry ERP
Vendite

Punto Vendita

Gestisci il punto vendita in Laundry ERP per vendite al banco, gestione cassa e ricevute.

Punto Vendita

Con il Punto Vendita di Laundry ERP, gestisci il banco e le vendite al dettaglio in modo semplice. L'applicazione funziona su qualsiasi dispositivo con un browser web, anche in caso di disconnessione temporanea. I movimenti dei prodotti vengono registrati automaticamente nel magazzino, puoi consultare statistiche in tempo reale e i dati sono consolidati tra tutti i punti vendita.

Avviare una sessione

Dalla dashboard PdV, clicca Nuova Sessione e nella schermata Controllo cassa di apertura, clicca Apri Sessione per avviare una sessione del punto vendita, oppure clicca Continua a vendere se la sessione e gia aperta.

Piu utenti possono accedere alla stessa sessione contemporaneamente. Tuttavia, la sessione puo essere aperta una sola volta sullo stesso browser.

Vendere prodotti

Clicca sui prodotti per aggiungerli al carrello. Per modificare la quantita, clicca Qta e inserisci il numero di prodotti usando il tastierino. Per aggiungere uno sconto o modificare il prezzo del prodotto, clicca rispettivamente % Sconto o Prezzo e inserisci gli importi.

Una volta completato un ordine, procedi al pagamento cliccando Pagamento. Seleziona il metodo di pagamento, inserisci l'importo ricevuto e clicca Conferma. Clicca Nuovo Ordine per passare al cliente successivo.

  • Puoi usare sia , che . sulla tastiera come separatori decimali.
  • Contanti e selezionato per impostazione predefinita se inserisci l'importo senza scegliere un metodo di pagamento. ::
Il sistema puo caricare solo un numero limitato di prodotti per un'apertura efficace. Clicca Cerca altro se il prodotto desiderato non viene caricato automaticamente.

Impostare i clienti

Registrare il cliente e necessario per raccogliere i punti fedelta e concedere premi, applicare automaticamente il listino prezzi attribuito, oppure generare e stampare una fattura.Puoi creare clienti da una sessione PdV aperta cliccando Cliente > Crea e compilando le informazioni di contatto. Puoi anche creare clienti dal backend andando su Punto Vendita > Ordini > Clienti e cliccando Nuovo. Quindi, compila le informazioni e salva.Per impostare un cliente durante un ordine, accedi alla lista dei clienti cliccando Cliente sull'interfaccia PdV. Puoi anche impostare un cliente nella schermata di pagamento cliccando Cliente.

Note cliente

Puoi aggiungere note cliente su prodotti specifici direttamente da una sessione PdV aperta. Ad esempio, per fornire indicazioni sul tipo di trattamento richiesto o su particolari esigenze di lavaggio. Possono essere utilizzate anche per tracciare richieste particolari del cliente, come istruzioni speciali per il confezionamento.Per farlo, seleziona un prodotto e clicca Nota Cliente sul tastierino. Si apre una finestra popup in cui puoi aggiungere o modificare il contenuto della nota.
Le note prodotto provenienti da un ordine di vendita importato vengono visualizzate nel carrello nello stesso modo.
Le note cliente appaiono sulle ricevute e sulle fatture dei clienti in modo simile a come appaiono nel carrello, sotto il prodotto correlato.

Resi e rimborsi

Per rimborsare un prodotto reso, segui questi passaggi:
  1. Avvia una sessione dalla dashboard PdV.
  2. Clicca l'icona del menu verticale (tre puntini), quindi Rimborso, e seleziona l'ordine corrispondente.
  3. Seleziona gli articoli, usa il tastierino per impostare la quantita da rimborsare, quindi clicca Rimborso.
  4. Clicca Pagamento e seleziona il metodo di pagamento appropriato per il rimborso.
  5. Clicca Conferma e stampa la ricevuta se necessario.
  6. Clicca Nuovo Ordine per passare al cliente successivo.
  • Per filtrare la lista ordini per Riferimento, Numero ricevuta, Data o Cliente, inserisci un valore nella barra di ricerca e scegli il filtro pertinente dal menu a tendina.
  • Quando il totale e negativo, aggiungere una carta regalo al carrello regola automaticamente il saldo della carta regalo in base a quell'importo. ::
In alternativa, un rimborso puo essere elaborato selezionando il/i prodotto/i reso/i da una sessione aperta e impostando una quantita negativa pari al numero di articoli resi. Per farlo, clicca Qta e +/-, e aggiorna la quantita di conseguenza.

Una volta convalidato il pagamento del reso, Laundry ERP genera la nota di credito necessaria, facendo riferimento alla ricevuta o fattura originale e annullando parzialmente o totalmente il documento.

Gestire il registratore di cassa

Per aggiungere o prelevare contanti dal registratore, clicca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona Entrata/Uscita Contanti.

Si apre una finestra popup in cui puoi selezionare Entrata Contanti o Uscita Contanti, inserire l'importo e il motivo, e cliccare Conferma.

Chiudere la sessione PdV

Per chiudere la sessione, clicca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona Chiudi Sessione.

Si apre la schermata popup Controllo di Chiusura. Da questa schermata puoi consultare diverse informazioni:

  • il numero di ordini effettuati e l'importo totale realizzato durante la sessione;
  • gli importi previsti raggruppati per metodo di pagamento.

Prima di chiudere questa finestra, conta i contanti usando l'icona della calcolatrice. Si apre una finestra popup che calcola l'importo totale nel cassetto in base alle monete e banconote contate e aggiunte manualmente. Quindi clicca Conferma o Annulla per chiudere la finestra. L'importo calcolato viene inserito nella colonna Contato, e i Dettagli Denaro sono specificati nella sezione Note.

Una volta terminato il controllo degli importi, clicca Chiudi Sessione per chiudere e tornare alla dashboard PdV.

  • Per raggiungere il backend senza chiudere la sessione, clicca Backend nel menu a tendina.
  • Per annullare, clicca Annulla nella finestra popup.
  • A seconda della configurazione, potresti poter chiudere la sessione solo se i ricavi in contanti previsti corrispondono ai contanti contati. Per chiuderla comunque, clicca Ok nella schermata Differenza Pagamenti. ::
  • Si consiglia vivamente di chiudere la sessione PdV alla fine di ogni giornata lavorativa.
  • Per consultare tutte le sessioni precedenti, vai su Punto Vendita > Ordini > Sessioni. ::

Analisi

Dopo aver chiuso e registrato la sessione PdV, accedi al report completo per esaminare tutte le attivita della sessione, incluso chi ha avviato la sessione e chi ha gestito ordini specifici. Per accedere al report della sessione:
  1. Clicca l'icona dei tre puntini verticali sulla scheda del PdV.
  2. Clicca Sessioni nella sezione Visualizza.
  3. Dalla vista elenco, puoi vedere tutte le sessioni e chi le ha avviate nella colonna Aperta da.
  4. Seleziona una sessione PdV per aprire un report dettagliato della sessione.
  5. Clicca il pulsante smart Ordini per visualizzare un elenco di tutti gli ordini effettuati durante quella sessione.
  6. Da quella vista, puoi consultare le seguenti informazioni:
    • Il Rif. Ordine
    • La Data dell'ordine.
    • Il Punto Vendita in cui e stato effettuato l'ordine.
    • Il Numero Ricevuta.
    • Il Cliente.
    • Il Dipendente che ha effettuato l'ordine.
    • Il Totale pagato.
    • Lo Stato dell'ordine.
Per avere una panoramica di tutti gli ordini, indipendentemente dalla sessione, clicca il pulsante dei tre puntini verticali sulla scheda del PdV e seleziona Ordini dalla sezione Visualizza.

Gestione Prodotti

Configurazione dei prodotti in Laundry ERP con varianti, importazione massiva e gestione immagini.

Configurazione

Configurazione e impostazioni del punto vendita in Laundry ERP