Varianti servizio su preventivi e ordini di vendita
Prima di entrare nei dettagli su come utilizzare le varianti servizio su preventivi e ordini di vendita, si consiglia di apprendere le varianti servizio in Laundry ERP.
Una volta familiarizzati con le basi sulle varianti servizio, quanto segue copre come le varianti servizio possono essere aggiunte a preventivi e ordini di vendita utilizzando il configuratore servizio o inserimento griglia ordine.
Impostazioni
Quando si lavora con varianti servizio, Laundry ERP utilizza il configuratore servizio, per impostazione predefinita. Per aggiungere l'opzione inserimento griglia varianti, quella funzione deve essere abilitata nell'applicazione Laundry ERP Vendite. L'opzione inserimento griglia varianti fornisce una finestra pop-up sul preventivo/ordine di vendita per semplificare il processo di selezione delle varianti.
Per abilitare quell'impostazione, andare in Vendite > Configurazione > Impostazioni, e scorrere fino alla sezione Catalogo servizi. Quindi, spuntare la casella accanto all'opzione Inserimento griglia varianti, e fare clic su Salva.
Configurazione servizio
Una volta che l'impostazione Inserimento griglia varianti è abilitata, entrambe le opzioni (Configuratore servizio e Inserimento griglia ordine) diventano disponibili su ogni modulo servizio.
Per configurare un modulo servizio per utilizzare un configuratore servizio o inserimento griglia varianti, iniziare navigando in Vendite > Servizi > Servizi per visualizzare tutti i servizi nel database.
Quindi, selezionare il servizio desiderato da configurare, o fare clic su Nuovo, per creare un nuovo servizio da zero. Una volta sul modulo servizio, fare clic nella scheda Attributi e varianti, dove le varianti servizio possono essere visualizzate, modificate e aggiunte.
Nella parte inferiore della scheda Attributi e varianti, c'è una sezione Selezione varianti vendita con due opzioni: Configuratore servizio e Inserimento griglia ordine.
Queste opzioni determinano quale metodo viene utilizzato quando si aggiungono varianti servizio a preventivi o ordini di vendita.
Il Configuratore servizio fornisce una finestra pop-up che mostra ordinatamente tutte le varianti servizio disponibili per quel particolare servizio quando viene aggiunto a un preventivo. Tuttavia, solo una variante può essere selezionata/aggiunta alla volta.
L'Inserimento griglia ordine fornisce le stesse informazioni del Configuratore servizio in un layout tabella, consentendo all'utente di selezionare numeri maggiori di varianti servizio univoche e aggiungerle a un preventivo/ordine di vendita, in una singola vista.
Configuratore servizio
La funzione configuratore servizio appare come una finestra pop-up Configura, non appena un servizio con (almeno due) varianti viene aggiunto a un preventivo o ordine di vendita, ma solo se l'opzione Configuratore servizio è selezionata sul suo modulo servizio.
L'opzione Configuratore servizio consente ai venditori di scegliere esattamente quale variante servizio aggiungere al preventivo o ordine di vendita utilizzando un formato simile allo shopping online.
Inserimento griglia ordine
La funzione inserimento griglia ordine appare come una finestra pop-up Scegli varianti servizio, non appena un servizio con (almeno due) varianti viene aggiunto a un preventivo o ordine di vendita, ma solo se l'opzione Inserimento griglia ordine è selezionata sul suo modulo servizio.
La finestra pop-up Scegli varianti servizio presenta tutte le opzioni di variante per quel particolare servizio. Da questa finestra pop-up, il venditore può designare quante di ciascuna variante desidera aggiungere al preventivo/ordine di vendita in una volta.
Quando tutte le quantità e varianti desiderate sono state selezionate, il venditore semplicemente fa clic su Conferma, e quegli ordini vengono aggiunti istantaneamente al preventivo/ordine di vendita nella scheda Righe ordine.
