Convertire lead in opportunita
Convertire lead in opportunita
I Lead fungono da passaggio qualificativo prima che venga creata un'opportunita. Questo fornisce tempo aggiuntivo per esaminarne il potenziale e valutarne la fattibilita, prima che l'opportunita venga assegnata a un venditore.
Configurazione
Per attivare l'impostazione Lead, vai a App CRM → Configurazione → Impostazioni e spunta la casella Lead. Quindi clicca Salva.
Attivando questa funzionalita viene aggiunta una nuova opzione menu Lead alla barra dell'intestazione, in alto nello schermo.
Una volta attivata l'impostazione Lead, si applica a tutti i team di vendita per impostazione predefinita. Per disattivare i lead per un team specifico, vai a App CRM → Configurazione → Team di vendita. Seleziona un team dall'elenco per aprire la pagina di configurazione del team. Deseleziona la casella Lead, situata sotto il campo Team di vendita, quindi clicca Salva.
Convertire un lead in un'opportunita
Per convertire un lead in un'opportunita, vai a App CRM → Lead e clicca su un lead dall'elenco per aprirlo.
Se un pulsante smart Lead simili appare in alto nella pagina per il lead, indica che un lead o un'opportunita simile esiste gia nel database. Prima di convertire questo lead, clicca il pulsante smart per confermare se il lead debba essere unito.
Clicca il pulsante Converti in opportunita in alto a sinistra nella pagina.
Si apre un popup modale Converti in opportunita. Nel campo Azione di conversione, seleziona l'opzione Converti in opportunita.
Seleziona un Venditore e un Team di vendita a cui l'opportunita dovrebbe essere assegnata. Nessuno dei due campi e obbligatorio, anche se se viene effettuata una selezione nel campo Venditore, il campo Team di vendita viene popolato automaticamente, in base alle assegnazioni del team del venditore.
Se il lead e gia stato assegnato a un venditore o a un team, questi campi vengono popolati automaticamente con quelle informazioni.
Sotto l'intestazione Cliente, scegli tra le seguenti opzioni:
- Crea un nuovo cliente: scegli questa opzione per usare le informazioni nel lead per creare un nuovo record cliente.
- Collega a un cliente esistente: scegli questa opzione, quindi seleziona un cliente dal menu a tendina risultante, per collegare questa opportunita a un record cliente esistente.
- Non collegare a un cliente: scegli questa opzione per convertire il lead, ma non collegarlo a un cliente nuovo o esistente.
Infine, quando tutte le configurazioni sono complete, clicca Crea opportunita.
Per visualizzare l'opportunita appena creata, vai a App CRM → La mia pipeline.