Rinnovare abbonamenti

Il rinnovo dell'abbonamento è il processo che i clienti seguono quando scelgono volontariamente di continuare un prodotto o servizio in abbonamento. Gli abbonati passano attraverso il processo di rinnovo a intervalli diversi -- settimanali, mensili, annuali, ecc. -- a seconda della durata del contratto concordato. La maggior parte delle aziende che offrono abbonamenti preferisce automatizzare il processo di rinnovo per i clienti. Tuttavia, i rinnovi manuali degli abbonamenti vengono ancora utilizzati in alcuni casi.

Con l'applicazione Abbonamenti di Laundry ERP, un'azienda può gestire tutti i suoi abbonamenti in un unico posto. I rinnovi possono essere elaborati automaticamente o manualmente, includere prodotti aggiuntivi o upsell per ordine di rinnovo, e essere filtrati in viste batch per individuare i clienti che devono rinnovare i propri abbonamenti.

Creare un rinnovo manualmente

Per creare un preventivo di rinnovo, ci sono alcuni prerequisiti che un abbonamento deve soddisfare:

• Un preventivo con un prodotto in abbonamento deve essere confermato.
• Deve essere selezionato un piano ricorrente configurato.
• Il pagamento da parte del cliente per l'abbonamento iniziale deve essere fatturato e registrato.

Per verificare se un preventivo di abbonamento esistente soddisfa i prerequisiti, naviga su Abbonamenti > Abbonamenti > Preventivi e seleziona il preventivo desiderato dall'elenco. Gli abbonamenti configurati correttamente mostrano di essere nella fase Ordine di Vendita, hanno un tag In Corso e hanno il pulsante Rinnova nella riga di pulsanti direttamente sopra il modulo dell'ordine.

Quando viene cliccato il pulsante Rinnova, Laundry ERP presenta istantaneamente un nuovo preventivo di rinnovo, completo di un tag Preventivo di Rinnovo. Informazioni di riferimento importanti come la data di inizio e la data della prossima fattura vengono aggiunte automaticamente al chatter del preventivo di rinnovo.

Da qui, segui il flusso di vendita standard per confermare il preventivo, fatturare l'ordine e registrare il pagamento.

Una volta confermato il preventivo di rinnovo, diventa un ordine di vendita e un pulsante smart Storico Vendite appare nella parte superiore della pagina. Quando viene cliccato il pulsante smart Storico Vendite, Laundry ERP carica una nuova pagina che mostra i diversi ordini di vendita allegati a questo abbonamento, insieme al loro Stato Abbonamento individuale.