Servizi Post-Vendita

I servizi Post-Vendita possono essere configurati nell'applicazione Assistenza per singoli team. Una volta abilitati, gli utenti possono emettere rimborsi, generare coupon, elaborare resi e programmare riparazioni o interventi di assistenza sul campo direttamente da un ticket.

Configurare i servizi post-vendita

Inizia abilitando i servizi post-vendita su un team Assistenza specifico, andando su Assistenza > Configurazione > Team di Assistenza e cliccando sul team a cui devono essere applicati i servizi. Quindi, scorri fino alla sezione Post-Vendita nella pagina delle impostazioni del team e scegli quali delle seguenti opzioni abilitare:

• Rimborsi: emette note di credito per rimborsare un cliente o regolare l'importo residuo dovuto.
• Coupon: offre sconti e prodotti gratuiti tramite un programma coupon esistente.
• Resi: avvia un reso prodotto da un cliente tramite un trasferimento inverso.
• Riparazioni: crea ordini di riparazione per prodotti rotti o difettosi.
• Assistenza sul campo: pianifica interventi on-site tramite l'applicazione Assistenza sul campo.

Emettere rimborso con nota di credito

Una nota di credito e un documento rilasciato a un cliente che lo informa di essere stato accreditato di un certo importo di denaro. Possono essere utilizzate per fornire un rimborso completo a un cliente o per regolare qualsiasi importo residuo dovuto. Mentre vengono solitamente create tramite le applicazioni Contabilita o Fatturazione, possono essere create anche tramite un ticket Assistenza.

Per creare una nota di credito, vai a un ticket in Assistenza e clicca il pulsante Rimborso nell'angolo in alto a sinistra del modulo del ticket. Si apre una finestra pop-up Rimborso.

Compila i campi con le informazioni necessarie:

• Ordine di vendita: se un ordine di vendita e stato referenziato sul ticket originale, viene popolato automaticamente in questo campo.
• Prodotto: il prodotto di cui tratta il ticket. Se viene selezionato un articolo in questo campo, possono essere selezionati solo gli ordini di vendita, le consegne e le fatture che includono questo prodotto.
• Numero lotto/seriale: questo campo e visibile solo se il Prodotto selezionato ha numeri di lotto o seriali associati.
• Fatture da rimborsare: questo campo e obbligatorio. Se non sono disponibili fatture nel menu a tendina, indica che questo cliente attualmente non ha fatture registrate, o il Prodotto non ha fatture correlate.
• Motivo visualizzato sulla nota di credito: questo campo viene popolato automaticamente con il numero del ticket, anche se puo essere modificato con informazioni aggiuntive.
• Giornale: il giornale contabile dove la nota di credito deve essere registrata. Dopo che e stata selezionata una fattura, questo campo predefinisce il giornale elencato sulla fattura originale, anche se puo essere modificato, se necessario.
• Data di storno: quando questo campo viene cliccato, utilizzare il calendario pop-up che appare per selezionare una data per la fattura della nota di credito. Questo campo e obbligatorio.

Dopo che i campi necessari sono stati compilati, clicca Storna o Storna e crea fattura.

Storna crea una nota di credito in stato bozza che puo essere modificata prima che venga registrata. Questa opzione puo essere utilizzata per fornire un rimborso parziale.

Storna e crea fattura crea una nota di credito che viene automaticamente registrata nonche una fattura in stato bozza. La fattura contiene le stesse informazioni della fattura originale, anche se queste informazioni possono essere modificate.

Una volta che la nota di credito e stata registrata, un pulsante smart Note di credito viene aggiunto al ticket Assistenza.

Generare coupon da un ticket

I coupon possono essere utilizzati per alterare il prezzo di prodotti o ordini. Le regole condizionali definiscono i vincoli di utilizzo di un coupon. I Programmi Coupon sono configurati nelle applicazioni Vendite, Punto Vendita o Sito Web.

Per generare un coupon, apri un ticket Assistenza e clicca sul pulsante Coupon nell'angolo in alto a sinistra. Seleziona un'opzione dal menu a tendina Programma Coupon nella finestra pop-up Genera un coupon che appare.

Clicca sul campo Valido fino a e utilizza il calendario pop-up per selezionare una data di scadenza per questo codice coupon. Se questo campo viene lasciato vuoto, il codice non scade.

Clicca Invia via email per comporre un'email da inviare al cliente con il codice coupon.

Clicca Ottieni link di condivisione per generare un link da inviare direttamente al cliente. Cosi facendo si apre una finestra pop-up Condividi coupon. Clicca il pulsante Copia accanto al campo Link di condivisione e incolla i risultati in qualsiasi comunicazione con il cliente. Quando il cliente utilizza il link, il codice viene applicato automaticamente al suo carrello.

Dopo che un Codice coupon e stato generato, un pulsante smart Coupon viene aggiunto in cima al ticket; clicca il pulsante smart per visualizzare il codice coupon, la data di scadenza e informazioni aggiuntive.

Restituire prodotti

I resi vengono completati tramite trasferimenti inversi, che generano nuove operazioni di magazzino per i prodotti in reso. Clicca il pulsante Reso in cima a un ticket per aprire la finestra pop-up Reso.

Seleziona un Ordine di vendita o Consegna da restituire per identificare i prodotti che devono essere restituiti.

Per impostazione predefinita, la quantita corrisponde alla quantita convalidata dall'ordine di consegna. Aggiorna il campo Quantita, se necessario. Per rimuovere una riga, clicca l'icona del cestino.

Seleziona una Posizione di reso dove gli articoli devono essere indirizzati dopo che il reso e completato.

Per confermare il reso, clicca Reso. Questo genera una nuova operazione di magazzino per i prodotti in reso in arrivo.

Per scambiare l'articolo ricevuto con uno nuovo, clicca Reso per scambio. Cosi facendo viene generata un'operazione di magazzino in Laundry ERP per consegnare il prodotto sostitutivo.

Utilizza le breadcrumb per tornare al ticket assistenza. Un nuovo pulsante smart Reso puo ora essere accessibile in cima al ticket.

Inviare prodotti in riparazione da un ticket

Se il ticket e relativo a un problema con un prodotto difettoso o rotto, puo essere creato un ordine di riparazione dal ticket Assistenza e gestito tramite l'applicazione Riparazioni.

Per creare un nuovo ordine di riparazione, apri un ticket Assistenza e clicca sul pulsante Riparazione nell'angolo in alto a sinistra. Si apre un modulo Riferimento riparazione.

Compila i campi con le informazioni necessarie:

• Cliente: questo campo viene trasferito dal ticket, anche se un nuovo contatto puo essere selezionato dal menu a tendina.
• Prodotto da riparare: se un prodotto e stato specificato nel campo Prodotto sul ticket, viene aggiunto automaticamente a questo campo. In caso contrario, clicca nel campo per selezionare un prodotto dal menu a tendina.
• Lotto/Seriale: questo campo e visibile solo se i prodotti in riparazione sono tracciati tramite numeri di lotto o seriali.
• Reso: ordine di reso da cui proviene il prodotto da riparare.
• In garanzia: se questa casella e spuntata, il prezzo di vendita per tutti i prodotti dall'ordine di riparazione e impostato a zero.
• Data programmata: questo campo predefinisce la data corrente. Per selezionare una nuova data, clicca nel campo e seleziona una data utilizzando il calendario a tendina.
• Responsabile: assegna un utente dal menu a tendina per gestire la riparazione.
• Tag: clicca in questo campo per assegnare un tag esistente o crearne uno nuovo. E possibile assegnare piu tag.

Se sono richieste parti per la riparazione, possono essere aggiunte nella scheda Parti. Informazioni aggiuntive per il team di riparazione interno possono essere aggiunte alla scheda Note di riparazione.

Una volta che il modulo e completo, clicca Conferma riparazione. Per creare, modificare e inviare un preventivo per questa riparazione, clicca Crea preventivo.

Un pulsante smart Riparazioni viene quindi aggiunto al ticket, collegandosi all'ordine di riparazione.

Creare task di assistenza sul campo da un ticket

Gli interventi on-site possono essere pianificati da un ticket e gestiti tramite l'applicazione Assistenza sul campo. I clienti con accesso al portale sono in grado di tracciare il progresso di un task Assistenza sul campo allo stesso modo di un ticket Assistenza.

Per creare un nuovo task Assistenza sul campo, vai a un ticket Assistenza. Clicca Pianifica intervento per aprire la finestra pop-up Crea un task di Assistenza sul campo.

Conferma o aggiorna il Titolo del task.

Il campo Progetto nella finestra pop-up Crea un task di Assistenza sul campo predefinisce lo stesso progetto Assistenza sul campo identificato nella pagina delle impostazioni del team. Per modificare il progetto per questo task specifico, selezionane uno dal campo Progetto.

Se applicabile, seleziona un Modello scheda di lavoro dal menu a tendina.

Clicca Crea task o Crea e visualizza task.

Dopo che il task e stato creato, un pulsante smart Task viene aggiunto al ticket, collegando il task Assistenza sul campo al ticket.