Pulizia Dati
Pulizia Dati
L'app Pulizia Dati di Laundry ERP mantiene l'integrità e la coerenza dei dati con le seguenti funzionalità:
- Deduplicazione: unisce o rimuove voci duplicate per garantire l'unicità dei dati.
- Riciclaggio: identifica record obsoleti per archiviarli o eliminarli.
- Formattazione: standardizza i dati testuali trovandoli e sostituendoli secondo esigenze specifiche.
Regole personalizzabili assicurano che i dati testuali rimangano aggiornati, snelli, formattati in modo coerente e allineati ai requisiti di formattazione specifici dell'azienda.
Installazione moduli
L'applicazione Pulizia Dati è composta da diversi moduli. Installa i seguenti per accedere a tutte le funzionalità disponibili:
| Nome | Nome tecnico | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricicla Dati | data_recycle | Modulo base per abilitare la funzionalità di riciclaggio. |
| Pulizia Dati | data_cleaning | Abilita la pulizia dei campi per formattare dati testuali su più record. |
| Pulizia Dati (unione) | data_merge | Abilita la deduplicazione per trovare record simili (o duplicati) e unirli. |
Inoltre, sono disponibili diversi moduli specifici per app:
| Nome | Descrizione |
|---|---|
Deduplicazione CRM (data_merge_crm) | Abilita la deduplicazione per l'app CRM. |
Azione unione Helpdesk (data_merge_helpdesk) | Abilita l'unione per l'app Helpdesk. |
Azione unione Progetto (data_merge_project) | Abilita l'unione per l'app Progetti. |
Deduplicazione
La dashboard Duplicati raggruppa record simili da unire confrontando le condizioni impostate nelle regole di deduplicazione.
Naviga su questa dashboard andando su Pulizia Dati → Deduplicazione.
La barra laterale REGOLA elenca ciascuna delle regole di deduplicazione attive e mostra il numero totale di duplicati rilevati accanto a ogni regola.
Per impostazione predefinita, è selezionata la regola Tutti. I record sono raggruppati per regola, con un indice di Somiglianza (su 100%), con le seguenti colonne:
- Creato il: data e ora di creazione del record originale.
- Nome: nome o titolo del record originale.
- Valori Campo: valori del record originale per i campi utilizzati per rilevare i duplicati.
- Utilizzato in: elenca altri modelli che fanno riferimento al record originale.
- ID: ID univoco del record originale.
- È Master: i duplicati vengono uniti nel record master. Può esserci solo un record master in un raggruppamento di record simili.
Unire record duplicati
Per unire i record, scegli prima un record master all'interno del raggruppamento di record simili. Il record master funge da base in cui vengono unite le informazioni aggiuntive dai record simili.
Opzionalmente, non impostare alcun record master, lasciando che Laundry ERP scelga casualmente un record in cui unire.
Quindi, clicca il pulsante Unisci in cima al raggruppamento di record simili. Clicca Ok per confermare l'unione.
Una volta unito un record, un messaggio viene registrato nel chatter del record master, descrivendo l'unione.
Regole di deduplicazione
Le Regole di deduplicazione impostano le condizioni per rilevare i record come duplicati. Queste regole possono essere configurate per ogni modello nel database e con vari livelli di specificità.
Per iniziare, naviga su Pulizia Dati → Configurazione → Deduplicazione.
Modificare una regola di deduplicazione
Seleziona una regola predefinita da modificare, o crea una nuova regola cliccando Nuovo.
- Scegli un Modello come obiettivo della regola.
- Opzionalmente, configura un Dominio per specificare i record idonei.
- Seleziona la Rimozione duplicati: Archivia o Elimina i record uniti.
- Seleziona una Modalità unione:
- Manuale: richiede l'unione manuale di ogni raggruppamento, abilita anche il campo Notifica utenti.
- Automatica: unisce automaticamente i raggruppamenti con una percentuale di somiglianza superiore alla soglia impostata nel campo Soglia di somiglianza.
- Attiva l'interruttore Attivo per iniziare a catturare duplicati con questa regola.
- Crea almeno una regola nel campo Regole di deduplicazione cliccando Aggiungi riga.
Eseguire manualmente una regola
Per eseguire manualmente una regola specifica, naviga su Pulizia Dati → Configurazione → Deduplicazione, seleziona la regola e clicca Deduplica in alto a sinistra. Il pulsante intelligente Duplicati mostra il numero di duplicati catturati.
Riciclaggio record
Utilizza la funzionalità Ricicla record per eliminare dal database record vecchi e obsoleti.
La dashboard Ricicla Record mostra i record che possono essere archiviati o eliminati, in base alle condizioni impostate nelle regole di riciclaggio.
Naviga su questa dashboard andando su Pulizia Dati → Ricicla Record.
Regole di riciclaggio
Le Regole di riciclaggio impostano le condizioni per il riciclaggio dei record. Per iniziare, naviga su Pulizia Dati → Configurazione → Ricicla Record.
Per creare una nuova regola, clicca Nuovo e configura i seguenti campi:
- Modello: scegli il modello target della regola.
- Filtro (opzionale): specifica i record idonei.
- Campo Temporale: seleziona il campo del modello su cui basare il tempo.
- Delta: inserisci la durata (numero intero, es.
7). - Unità Delta: seleziona l'unità di tempo (Giorni, Settimane, Mesi o Anni).
- Modalità riciclaggio:
- Manuale: richiede il riciclaggio manuale di ogni record rilevato.
- Automatica: ricicla automaticamente i record.
- Azione di riciclaggio: scegli se Archiviare o Eliminare i record.
Pulizia campi
Utilizza la funzionalità di pulizia campi per mantenere una formattazione coerente di nomi, numeri di telefono, codici e altri campi nel database.
La dashboard Pulizia Campi mostra le modifiche di formattazione da applicare ai dati nei campi dei record, seguendo le convenzioni impostate dalle regole di pulizia.
Naviga su questa dashboard andando su Pulizia Dati → Pulizia Campi.
Per ogni record vengono mostrate le seguenti colonne:
- ID Record: l'ID del record originale.
- Nome Record: il nome o titolo del record originale.
- Campo: il campo del record che contiene il valore da formattare.
- Corrente: il valore corrente nel campo.
- Suggerito: il valore formattato suggerito.
Per pulire e formattare i record, clicca il pulsante Valida sulla riga del record.
Regole di pulizia campi
Le Regole di pulizia campi impostano le condizioni per pulire e/o formattare i campi. Per iniziare, naviga su Pulizia Dati → Configurazione → Pulizia Campi.
Per creare una nuova regola:
- Scegli un Modello target.
- Clicca Aggiungi riga nella sezione Regole e configura:
- Campo da pulire: seleziona il campo del modello.
- Azione: scegli una delle seguenti opzioni:
- Taglia spazi: rimuovi Tutti gli spazi o Spazi superflui (iniziali, finali e consecutivi).
- Imposta maiuscole: Prime lettere maiuscole, Tutto maiuscolo o Tutto minuscolo.
- Formatta telefono: converte il numero in formato internazionale.
- Rimuovi HTML: converte HTML in testo semplice.
- Seleziona una Modalità pulizia: Manuale o Automatica.
Gestore azioni di unione
Il Gestore azioni di unione abilita o disabilita l'azione Unisci disponibile nel menu Azioni per i modelli nel database.
Attiva la modalità sviluppatore e naviga su Pulizia Dati → Configurazione → Gestore azioni di unione.
I modelli sono elencati con le seguenti colonne:
- Modello: nome tecnico del modello.
- Descrizione Modello: nome visualizzato del modello.
- Tipo: se il modello è di tipo Oggetto Base o Oggetto Personalizzato.
- Modello Transitorio: il modello gestisce dati temporanei.
- Può essere unito: abilita l'azione Unisci per il modello.