Configurazione Firma

Impostazioni

Le impostazioni generali di Firma, disponibili tramite Firma → Configurazione → Impostazioni, permettono di:

• Aggiungere Termini e condizioni predefiniti all'email di richiesta firma.
• Gestire l'accesso ai modelli: una volta abilitato, è possibile limitare l'accesso a un modello a gruppi di utenti specifici.
• Abilitare metodi di autenticazione aggiuntivi e gestire il servizio:
  • Aadhaar eSign (disponibile in India)
  • itsme (disponibile nell'UE, nel Regno Unito, in Norvegia e in Islanda)
• Gestire l'autenticazione tramite SMS e acquistare crediti.
• Caricare un file .p12 o .pfx contenente un certificato digitale personale per aggiungere una firma crittografica ai documenti.

Termini e condizioni predefiniti

Per aggiungere termini e condizioni predefiniti alle richieste di firma:

1. Vai su Firma → Configurazione → Impostazioni e abilita Termini e condizioni predefiniti Firma.
2. Scegli l'opzione desiderata:
   • Termini nell'email: posiziona i termini in fondo all'email di richiesta firma. Aggiungi i termini nella casella di testo.
   • Termini come pagina web: mostra i termini su una pagina web; il link viene aggiunto nell'email. Clicca Salva, poi Aggiorna termini. Aggiungi il contenuto e clicca Salva. Clicca Anteprima per visualizzare il risultato.

3. Clicca Salva.

Campi

I campi vengono aggiunti ai documenti per indicare quali informazioni devono essere completate dai firmatari. Diversi campi sono disponibili per impostazione predefinita e possono essere modificati. È inoltre possibile creare campi aggiuntivi.

Creare e modificare campi

Per creare o modificare un campo:

1. Vai su Firma → Configurazione → Campi.
2. Clicca Nuovo per creare un nuovo campo o clicca su un campo per aprirlo e modificarlo.
3. Completa o modifica i seguenti campi:
   • Nome campo: il nome visibile nel pannello sinistro durante la preparazione del documento.
   • Tipo: scegli il tipo di campo pertinente dal menu a discesa.
   • Segnaposto (opzionale): testo temporaneo che fornisce al firmatario un suggerimento o esempio.
   • Suggerimento: aggiungi un suggerimento visualizzato in una freccia a sinistra del documento durante il processo di firma.
   • Per campi Testo, opzionalmente modifica la Dimensione campo predefinita da Testo regolare a Testo breve o Testo lungo.
   • Per campi Testo e Testo multilinea, opzionalmente usa il campo Collegato a per configurare l'auto-completamento.

Tipi di campo

• Firma: i firmatari inseriscono la loro firma generandola automaticamente, disegnandola o caricando un file.
• Iniziale: i firmatari inseriscono le loro iniziali, in modo simile al campo Firma.
• Testo e Testo multilinea: i firmatari inseriscono testo su una o più righe. Possono essere configurati per l'auto-completamento.
• Casella di spunta: i firmatari possono spuntare una casella (es. per accettare termini e condizioni).
• Radio: i firmatari selezionano un'opzione singola da una serie di opzioni cliccando il pulsante radio.
• Selezione: i firmatari selezionano un'opzione singola tramite un menu a discesa.
• Barrato: i firmatari possono rifiutare determinate frasi cliccando il campo, che aggiunge una linea visibile attraverso il testo.
• Timbro: i firmatari possono aggiungere un timbro aziendale.

Configurare campi auto-completamento

Per ridurre la necessità di input manuale e garantire informazioni accurate e coerenti, è possibile far completare automaticamente determinati campi con dati dal database durante il processo di firma. Questo viene fatto collegando un campo Firma a un campo di un modello specifico di Laundry ERP.

Per abilitare l'auto-completamento per un campo Firma:

1. Vai su Firma → Configurazione → Campi.
2. Apri il campo pertinente.
3. Dal menu a discesa accanto a Collegato a, seleziona il modello (es. Contatto) che contiene il campo da collegare.
4. Clicca accanto a Campo collegato, poi usa il selettore di campo per selezionare il campo pertinente (es. Email).

Tag

I tag possono essere utilizzati per categorizzare e organizzare documenti e modelli nell'app Firma, permettendo di cercare e filtrare rapidamente in base a criteri specifici.

Per creare un nuovo tag:

1. Vai su Firma → Configurazione → Tag.
2. Clicca Nuovo.
3. Nella nuova riga aggiunta in fondo all'elenco dei tag, digita il Nome tag e seleziona un Indice colore.