Creare opportunità da appuntamenti

Quando si crea un nuovo tipo di appuntamento nell'applicazione Appuntamenti, gli utenti hanno la possibilità di creare nuove opportunità con le informazioni delle nuove prenotazioni. Questa opzione acquisisce le informazioni dagli appuntamenti pianificati e crea opportunità nell'app CRM.

Configurazione

Naviga sulla dashboard dell'app Appuntamenti. Clicca Nuovo per creare un nuovo tipo di appuntamento. Per modificare un tipo di appuntamento esistente, clicca Azione all'estrema destra della riga dell'appuntamento per aprire il menu a discesa, quindi clicca Modifica.

Nel record del tipo di appuntamento, clicca la scheda Opzioni e spunta la casella Crea opportunità.

Aggiungere domande

La scheda Domande consente agli utenti di aggiungere domande alla pagina di prenotazione dell'appuntamento. Quando i clienti prenotano uno slot, vengono invitati a rispondere a queste domande. Le informazioni fornite dai clienti sono disponibili nella nuova opportunità. Aggiungere domande al tipo di appuntamento è facoltativo. Tuttavia, le informazioni aggiuntive acquisite dalle domande possono essere utili più avanti nella pipeline di vendita.

Visualizzazione della nuova opportunità

Per visualizzare le opportunità create dagli appuntamenti, naviga sulla dashboard dell'app CRM. Se necessario, rimuovi eventuali filtri dalla barra di ricerca. Quindi, clicca sulla scheda Kanban dell'opportunità appropriata per aprirla.

Le informazioni di contatto dell'appuntamento vengono aggiunte al record dell'opportunità. Le risposte che il cliente ha fornito alle domande facoltative sono incluse nella scheda Note interne. L'appuntamento pianificato è elencato nel Chatter del record e può essere modificato da lì.