Concetti Base
Campi proprieta
Come utilizzare i campi proprieta per personalizzare le viste modulo aggiungendo campi configurabili senza modificare la struttura del database.
Campi proprieta
I campi proprieta, o proprieta, consentono di personalizzare una vista modulo aggiungendo vari tipi di campo. Questi campi permettono di memorizzare e gestire informazioni aggiuntive inserendo valori specifici.
Proprieta vs. campi regolariLe proprieta agiscono come pseudo-campi: si comportano come campi normali ma non vengono salvate come colonne nel database. Dipendono inoltre da un record padre definito.Ad esempio, aggiungendo una proprieta a un task si inserisce un campo in tutti i task dello stesso progetto, mentre i task di altri progetti rimangono invariati.
Aggiungere campi proprieta
Per aggiungere un primo campo proprieta a una vista modulo, clicca sull'icona Azioni, quindi seleziona Modifica proprieta.
Nel popover, inserisci l'etichetta (Label) della proprieta, scegli un Tipo di campo, e configura il campo in base al tipo selezionato:
| Tipo di campo | Utilizzo | Opzioni |
|---|---|---|
| Testo | Testo breve su una singola riga | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| Testo multilinea | Testo completo su piu righe | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| HTML | Campo HTML | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| Checkbox | Stato selezionato o deselezionato | Scegli lo Stato predefinito. |
| Intero | Numeri interi (positivi, negativi o zero, senza decimali) | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| Decimale | Numeri decimali (positivi, negativi o zero, con decimali) | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| Monetario | Selezione di una valuta (costo) | Inserisci un Valore predefinito se desiderato. |
| Data | Selezione di una data da un calendario | Seleziona un Valore predefinito se desiderato. |
| Data e ora | Selezione di una data da un calendario e di un orario | Seleziona un Valore predefinito se desiderato. |
| Selezione | Selezione di un valore da un gruppo di valori predefiniti | Aggiungi un'opzione selezionabile cliccando Aggiungi un valore e inserendo il Nome opzione. Se desiderato, imposta un'opzione come predefinita cliccando il pulsante Seleziona predefinito. Riordina le opzioni trascinandole con il pulsante di trascinamento. Elimina un'opzione cliccando il pulsante Rimuovi proprieta. |
| Tag | Selezione di piu valori sotto forma di tag | Inserisci un nome Tag e premi Invio per salvarlo. Cambia il colore di un tag cliccandoci sopra e selezionando un altro colore. |
| Many2one | Selezione di un singolo record da un altro modello | Inserisci il nome del Modello. Configura il suo Dominio per filtrare i record se necessario. Seleziona un Valore predefinito se desiderato. |
| Many2many | Selezione di piu record da un altro modello | Inserisci il nome del Modello. Configura il suo Dominio per filtrare i record se necessario. Seleziona un Valore predefinito se desiderato. |
| Separatore | Raggruppa diverse proprieta sotto un'etichetta ripiegabile |
- Inserisci un Suffisso per aggiungere una descrizione contestuale dopo il valore di un campo. Ad esempio, per indicare il costo al chilometro, utilizza il campo Monetario e chiamalo Costo, quindi inserisci al km come campo Suffisso. La proprieta mostrera il seguente formato: Costo valore inserito al km.
- Abilita Mostra nelle Card per selezionare se visualizzare la proprieta nelle card delle viste Kanban, Elenco o Calendario per ogni campo.
- Abilita AI per aggiungere campi AI alla proprieta. Scrivi un Prompt e/o digita
/fieldper inserire valori dinamici. - Per aggiungere un'altra proprieta, clicca Aggiungi una proprieta in fondo al modulo. ::
- Per modificare una proprieta esistente, posiziona il cursore sulla proprieta:
- Clicca il pulsante di modifica (icona matita) per aprire un popover e modificare la proprieta. Nel popover, clicca la freccia su o giu per spostare una proprieta verso l'alto o verso il basso.
- Clicca Elimina, quindi Elimina per rimuoverla definitivamente.
- Usa l'icona di trascinamento per trascinare e rilasciare la proprieta al fine di riordinare o raggruppare.
- Clicca fuori dal popover per salvare la proprieta aggiunta. ::
Proprieta nelle diverse applicazioni
I campi proprieta possono essere definiti nella vista modulo di diversi modelli. Una volta impostata, la proprieta e condivisa da tutti i record collegati allo stesso padre.| Applicazione | Modello | Padre |
|---|---|---|
| Contabilita | Asset/Riconoscimento ricavi, Prestito | Modello asset, Registro |
| Valutazioni | Valutazione dipendente | Dipartimento |
| Approvazioni | Richiesta di approvazione | Categoria |
| CRM | Lead/Opportunita | Team di vendita |
| Dipendenti | Dipendente | Azienda |
| Eventi | Registrazione evento | Evento |
| Flotta | Veicolo | Modello veicolo |
| Frontdesk | Visitatori Frontdesk | Stazione |
| Helpdesk | Ticket | Team Helpdesk |
| Magazzino | Lotto/Seriale, Trasferimento, Trasferimento batch | Variante prodotto, Tipo operazione, Tipo operazione |
| Knowledge | Articolo Knowledge | Articolo padre |
| Manutenzione | Attrezzatura di manutenzione | Categoria attrezzatura |
| Sale riunioni | Sala | Ufficio |
| Payroll | Dipendente, Busta paga | Azienda, Struttura |
| Pianificazione | Turno | Ruolo |
| Progetto / Field Service | Task | Progetto |
| Recruiting | Candidato, Posizione lavorativa, Candidato | Posizione lavorativa, Azienda, Azienda |
| Riparazioni | Ordine di riparazione | Azienda |
| Vendite / ecc. | Prodotto | Categoria |
I seguenti modelli non dipendono da alcun padre e si applicano a tutti i record:
- Modulo contatto nell'app Contatti
- Contatti mailing list nell'app Email Marketing ::