Dashboard - Dettaglio
Creare e Personalizzare Dashboard
Creare dashboard personalizzate o personalizzare quelle esistenti per rispondere a esigenze aziendali specifiche
Oltre a consultare le dashboard standard, gli utenti con i diritti di accesso appropriati possono creare dashboard personalizzate da zero o personalizzare le dashboard esistenti per rispondere a esigenze aziendali specifiche.
Creare una dashboard
In termini semplici, creare una dashboard comporta l'inserimento di dati di Laundry ERP in un foglio di calcolo e la conversione di tale foglio in una dashboard.
Tuttavia, per creare una dashboard che fornisca informazioni pertinenti e preziose, è importante considerare il processo in termini di tre fasi chiave: preparazione, inserimento e manipolazione dei dati e visualizzazione dei dati.
Preparazione
Questa fase comporta:
- Definire lo scopo della dashboard, ovvero le domande aziendali a cui deve rispondere, e decidere quali dati risponderebbero a tali domande
- Determinare dove trovare i dati pertinenti di Laundry ERP e decidere quale tipo di vista (ovvero elenco, tabella pivot o grafico) è più adatto per l'analisi dei dati necessaria
- Preparare i dati di Laundry ERP perfezionando le viste per concentrarsi sulle informazioni più rilevanti, ad esempio utilizzando filtri di ricerca, rendendo visibili solo determinati campi dell'elenco o decidendo quali dimensioni e misure dovrebbe utilizzare una tabella pivot
- Reperire qualsiasi altra informazione necessaria per supportare la dashboard
Inserimento e manipolazione dei dati
Questa fase comporta:
- Inserire gli elenchi, le tabelle pivot o i grafici preparati nel foglio di calcolo che verrà utilizzato per creare la dashboard
- Manipolare i dati, se necessario, per poter trarre le informazioni necessarie. Ciò può comportare l'esecuzione di calcoli o la creazione di metriche personalizzate utilizzando funzioni e formule standard o specifiche di Laundry ERP, il riferimento a dati provenienti da varie fonti all'interno del foglio di calcolo o la conversione di tabelle pivot statiche in tabelle pivot dinamiche
Visualizzazione dei dati
Questa fase comporta:
- Presentare i dati almeno sul primo foglio del foglio di calcolo (ovvero il foglio che fungerà da front-end della dashboard) in modo chiaro, visivo e significativo in modo che sia facile da interpretare. Concretamente, ciò significa decidere il layout e l'ordine di elementi come tabelle e grafici, nonché utilizzare strumenti e tecniche per guidare l'utente, come intestazioni chiare e descrittive, formattazione del testo e colori, tipi di grafici scelti con cura e formattazione condizionale per evidenziare visivamente dati specifici
- Inserire collegamenti cliccabili, se pertinenti, per fornire accesso a voci di menu di Laundry ERP, URL o altri fogli all'interno dello stesso foglio di calcolo se questi dovessero essere accessibili anche dal front-end della dashboard
- Creare filtri globali per consentire agli utenti di personalizzare la vista in base alle proprie esigenze
- Convertire il foglio di calcolo in una dashboard, determinando se aggiungere la dashboard a una sezione dashboard nuova o esistente e gestendo i diritti di accesso alla dashboard
- Utilizzare le dashboard standard come ispirazione su come presentare e visualizzare al meglio i dati. Ad esempio, per i grafici, aprire il foglio di calcolo sottostante di una dashboard standard, passare il mouse su un grafico e fare clic sull'icona (menu), quindi su Modifica per visualizzare le proprietà del grafico sul lato destro dello schermo.
- La possibilità di collegarsi ad altri fogli all'interno dello stesso foglio di calcolo consente la creazione di una dashboard multipagina, con gli utenti in grado di navigare tra le pagine grazie a collegamenti cliccabili. I filtri globali si applicano a tutte le pagine di una dashboard. ::
Personalizzare una dashboard
Una dashboard può essere personalizzata aprendo il suo foglio di calcolo sottostante, ovvero il foglio di calcolo di Laundry ERP da cui è stata creata la dashboard, e apportando le modifiche desiderate.Aprire il foglio di calcolo sottostante
Quando si personalizza una dashboard standard, è altamente consigliato duplicare la dashboard e apportare eventuali modifiche al foglio di calcolo sottostante della versione duplicata. Le dashboard standard vengono reinstallate ad ogni aggiornamento della versione di Laundry ERP, il che significa che eventuali personalizzazioni sulla versione originale vengono perse.
Per aprire il foglio di calcolo sottostante di una dashboard:- Nell'app Dashboard, andare su Configurazione → Dashboard.
- Aprire la sezione dashboard pertinente, quindi, sulla riga della dashboard pertinente, fare clic su Modifica.
- Per annullare temporaneamente la pubblicazione di una dashboard mentre si apportano modifiche, disabilitare È Pubblicata prima di modificare la dashboard, annotando di ripubblicarla quando la personalizzazione è stata finalizzata.
- Gli utenti che non dispongono dei diritti di accesso appropriati per personalizzare una dashboard possono comunque accedere a una versione di sola lettura del foglio di calcolo sottostante della dashboard.
- Con la modalità sviluppatore attivata, fare clic sull'icona (Modifica) accanto al nome di una dashboard nel pannello sinistro per aprire il suo foglio di calcolo sottostante. ::
- Il primo foglio funge sempre da front-end della dashboard e contiene le tabelle e i grafici utilizzati per strutturare e visualizzare i dati.
- Il secondo e gli eventuali fogli successivi contengono tipicamente i dati utilizzati per il calcolo delle metriche chiave mostrate sul primo foglio.
Le origini dati che mantengono la connessione tra il foglio di calcolo e i modelli pertinenti nel database possono essere visualizzate facendo clic su Dati nella barra dei menu del foglio di calcolo. Queste origini dati sono identificate dalla rispettiva icona (tabella pivot), (elenco) o (grafico), seguita dal loro ID e nome, ad esempio (#1) Analisi Vendite per Prodotto.Per le dashboard standard, mentre le origini dati sono ancora attive e visibili nel menu Dati, gli elenchi e le tabelle pivot corrispondenti sono stati rimossi dal foglio di calcolo per prestazioni migliori e un aspetto più ordinato.
Duplicare una dashboard
Per duplicare una dashboard:
- Nell'app Dashboard, andare su Configurazione → Dashboard.
- Aprire la sezione dashboard pertinente, quindi, sulla riga della dashboard che si desidera duplicare, fare clic su Modifica.
- Nel foglio di calcolo che si apre, fare clic su File → Crea una copia.
- Rinominare la dashboard duplicata facendo clic sul nome del foglio di calcolo nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e modificando come necessario.
- Per tornare alla panoramica della sezione dashboard, fare clic sul nome della dashboard originale nell'angolo in alto a sinistra della pagina, quindi sul nome della sezione dashboard.
- Dopo aver duplicato una dashboard, eliminare la dashboard originale facendo clic sull'icona (cestino) o rinominarla facendo clic sul nome e modificandolo. ::
Aggiungere, modificare o rimuovere elementi della dashboard
Le dashboard possono essere personalizzate in vari modi, ad esempio:- Aggiungendo nuove tabelle e grafici basati su dati di Laundry ERP precedentemente inseriti o appena inseriti. Ciò richiede un approccio simile alla creazione di una dashboard da zero
- Aggiungendo nuovi filtri globali o modificando o eliminando quelli esistenti
- Aggiungendo o modificando collegamenti cliccabili a menu di Laundry ERP, URL o ad altri fogli all'interno dello stesso foglio di calcolo
- Il primo foglio del foglio di calcolo funge da front-end della dashboard. Eventuali tabelle o grafici che dovrebbero essere visibili sulla dashboard finale devono essere aggiunti a questo foglio.
- Gli elementi della dashboard che non sono più necessari possono essere eliminati dal foglio di calcolo. Se, dopo aver eliminato un elemento della dashboard, un'origine dati non viene più utilizzata nel foglio di calcolo, ciò è indicato da un'icona (avviso) nel menu Dati.
src: /documentation-19.0/content/applications/productivity/dashboards/build_and_customize_dashboards/list-deleted.png alt: Avviso per indicare che l'origine dati non è più utilizzata nel foglio di calcolo
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Inserire nuovi dati di Laundry ERP
Nuovi dati di Laundry ERP, come elenchi, tabelle pivot o grafici, possono essere inseriti in una dashboard, partendo dalla vista elenco, vista pivot o vista grafico pertinente. Concretamente, un elenco o una tabella pivot viene inserito in un nuovo foglio nel foglio di calcolo sottostante della dashboard; un grafico viene inserito sul primo foglio del foglio di calcolo.
Per inserire nuovi dati:
- Con la vista elenco, vista pivot o vista grafico pertinente aperta nel database, procedere come segue:
- Per una vista elenco, fare clic sull'icona (Azioni) accanto al nome della vista, quindi su Foglio di Calcolo → Inserisci elenco nel foglio di calcolo.
- Per una vista pivot o grafico, fare clic su Inserisci nel Foglio di Calcolo nell'angolo in alto a sinistra della vista.
- Nella finestra che si apre, modificare il nome se necessario. Per un elenco, modificare il numero di record, ovvero le righe da inserire, se necessario.
- Fare clic sulla scheda Dashboard quindi selezionare in quale dashboard inserire l'elenco, la tabella pivot o il grafico.
Il foglio di calcolo sottostante della dashboard si apre, con i nuovi dati inseriti su un nuovo foglio (elenco o tabella pivot) o sul primo foglio (grafico).