Personalizzazione
Viste
Le diverse modalita di visualizzazione dei dati in Laundry ERP: modulo, elenco, kanban, calendario, grafici e altro.
Viste
Le viste sono l'interfaccia che consente di visualizzare i dati contenuti in un modello. Un modello puo avere diverse viste, che sono semplicemente modi diversi di mostrare gli stessi dati. Negli strumenti di personalizzazione, le viste sono organizzate in quattro categorie: generali, record multipli, timeline e reportistica.
- Per cambiare la vista predefinita di un modello, accedere agli strumenti di personalizzazione, andare su Viste, fare clic sull'icona ... (puntini di sospensione) accanto alla vista desiderata e fare clic su Imposta come predefinita.
- E possibile modificare le viste utilizzando l'editor XML integrato: attivare la Modalita sviluppatore, andare alla vista da modificare, selezionare la scheda Vista e fare clic su </> XML.
Se si modifica una vista utilizzando l'editor XML, evitare di apportare modifiche direttamente alle viste standard ed ereditate, poiche queste verrebbero reimpostate e perse durante aggiornamenti o upgrade dei moduli. Assicurarsi sempre di selezionare le viste ereditate corrette degli strumenti di personalizzazione: quando si modifica una vista trascinando e rilasciando un nuovo campo, ad esempio, vengono generate automaticamente una vista ereditata specifica e il relativo XPath che definisce la parte modificata della vista.
Viste generali
Le impostazioni descritte di seguito si trovano nella scheda Vista della vista, salvo diversa indicazione.
Modulo
La vista Modulo viene utilizzata per creare e modificare record, come contatti, ordini, prodotti, ecc.
- Per strutturare un modulo, trascinare e rilasciare l'elemento Schede e Colonne presente nella scheda + Aggiungi.
- Per impedire agli utenti di creare, modificare, eliminare o duplicare record, deselezionare Puo creare, Puo modificare, Puo eliminare o Puo duplicare.
- Per aggiungere un pulsante, fare clic su Aggiungi un pulsante nella parte superiore del modulo, inserire un'Etichetta e selezionare l'azione del pulsante:
- Esegui un'azione server: selezionare l'azione server da eseguire dall'elenco a discesa;
- Chiama un metodo: specificare un metodo Python esistente gia definito in Laundry ERP.
- Per modificare l'etichetta o lo stile di un pulsante, fare clic sul pulsante e modificare la sua Etichetta o Classe (
btn-primaryper un pulsante primario obtn-secondaryper un pulsante secondario) nella scheda Proprieta.I pulsanti primari rappresentano le azioni principali che l'utente puo compiere in una vista specifica, ad esempio Invia una richiesta di preventivo, e sono visivamente piu prominenti. I pulsanti secondari offrono azioni alternative o meno comuni, ad esempio Stampa o Anteprima una richiesta di preventivo, e sono visivamente meno prominenti. Per impostazione predefinita, un nuovo pulsante ha lo stile di un pulsante secondario. - Per aggiungere un pulsante intelligente, fare clic sull'icona + (piu) nell'angolo in alto a destra del modulo. Inserire un'Etichetta, scegliere un'Icona e selezionare un campo correlato.
Attivita
La vista Attivita viene utilizzata per pianificare e avere una panoramica delle attivita (email, chiamate, ecc.) collegate ai record.
Questa vista puo essere modificata solo all'interno degli strumenti di personalizzazione modificando il codice XML.
Ricerca
La vista Ricerca viene aggiunta sopra le altre viste per filtrare, raggruppare e cercare record.
- Per aggiungere Filtri personalizzati e strutturarli utilizzando Separatori, andare alla scheda + Aggiungi e trascinarli sotto Filtri.
- Per aggiungere un campo esistente nel menu a discesa della ricerca, andare alla scheda + Aggiungi e trascinarlo sotto Campi di autocompletamento.
Viste record multipli
Le impostazioni descritte di seguito si trovano nella scheda Vista della vista, salvo diversa indicazione.
Kanban
La vista Kanban viene spesso utilizzata per supportare i flussi di lavoro spostando i record tra le fasi o come modo alternativo per visualizzare i record all'interno di schede.
Se la vista Kanban esiste, viene utilizzata per impostazione predefinita per visualizzare i dati sui dispositivi mobili al posto della vista Elenco.
- Per impedire agli utenti di creare nuovi record, deselezionare Puo creare.
- Per creare record direttamente all'interno della vista, in un modulo minimalista, abilitare Creazione rapida.
- Per impostare un raggruppamento predefinito per i record, selezionare un campo in Raggruppa per predefinito.
Elenco
La vista Elenco viene utilizzata per visualizzare molti record contemporaneamente, cercare record e modificare record semplici.
- Per impedire agli utenti di creare, modificare, eliminare o duplicare record, deselezionare Puo creare, Puo modificare, Puo eliminare o Puo duplicare.
- Per creare e modificare record direttamente all'interno della vista, selezionare Aggiungi record in basso, Aggiungi record in alto oppure Apri vista modulo sotto Quando si crea un record.Questo impedisce agli utenti di aprire i record nella vista Modulo dalla vista Elenco.
- Per modificare piu record contemporaneamente, spuntare Abilita modifica massiva.
- Per cambiare il modo in cui i record vengono ordinati per impostazione predefinita, selezionare un campo in Ordina per.
- Per impostare un raggruppamento predefinito per i record, selezionare un campo in Raggruppa per predefinito.
- Per aggiungere un pulsante, fare clic su Aggiungi un pulsante nella parte superiore dell'elenco, inserire un'Etichetta e selezionare l'azione del pulsante:
- Esegui un'azione server: selezionare l'azione server da eseguire dall'elenco a discesa;
- Chiama un metodo: specificare un metodo Python esistente gia definito in Laundry ERP.
Le larghezze delle colonne in una vista Elenco vengono calcolate automaticamente per fornire l'esperienza utente ottimale. Tuttavia, e anche possibile impostare una larghezza di colonna fissa per campo. Per farlo, fare clic sulla colonna pertinente per aprire la scheda Proprieta del campo, quindi inserire il numero desiderato di pixel nel campo Larghezza colonna (px).
Per aggiungere un'icona di trascinamento per riordinare manualmente i record, aggiungere un campo Intero con il widget Maniglia.
Mappa
La vista Mappa viene utilizzata per visualizzare i record su una mappa. Ad esempio, viene utilizzata per pianificare un itinerario tra diverse attivita.
E necessario un campo Many2One collegato al modello Contatto per attivare la vista, poiche l'indirizzo del contatto viene utilizzato per posizionare i record sulla mappa.
- Per selezionare quale tipo di contatto deve essere utilizzato sulla mappa, selezionarlo in Campo contatto.
- Per nascondere il nome o l'indirizzo del record, spuntare Nascondi nome o Nascondi indirizzo.
- Per aggiungere informazioni da altri campi, selezionarli in Campi aggiuntivi.
- Per avere un percorso suggerito tra i diversi record, spuntare Abilita percorso e selezionare quale campo deve essere utilizzato per ordinare i record per il percorso.
Viste timeline
- Quando si attiva per la prima volta una delle viste timeline, e necessario selezionare quali campi Data o Data e Ora del modello devono essere utilizzati per definire quando i record iniziano e terminano per visualizzarli sulla vista. E possibile modificare il Campo data di inizio e il Campo data di fine dopo l'attivazione della vista.
- Le impostazioni descritte di seguito si trovano nella scheda Vista della vista, salvo diversa indicazione. ::
Calendario
La vista Calendario viene utilizzata per visualizzare e gestire i record all'interno di un calendario.- Per creare record direttamente all'interno della vista invece di aprire la vista Modulo, abilitare Creazione rapida.
Questo funziona solo su modelli specifici che possono essere creati rapidamente utilizzando solo un nome. Tuttavia, la maggior parte dei modelli non supporta la creazione rapida e apre la vista Modulo per compilare i campi obbligatori.
- Per colorare i record nel calendario, selezionare un campo in Colore. Tutti i record che condividono lo stesso valore per quel campo vengono visualizzati con lo stesso colore.
Poiche il numero di colori e limitato, lo stesso colore puo essere assegnato a valori diversi.
- Per visualizzare gli eventi che durano tutto il giorno nella parte superiore del calendario, selezionare un campo Casella di controllo che specifica se l'evento dura tutto il giorno.
- Per scegliere la scala temporale predefinita utilizzata per visualizzare gli eventi, selezionare Giorno, Settimana, Mese o Anno in Modalita di visualizzazione predefinita.
E anche possibile utilizzare un Campo durata per visualizzare la durata dell'evento in ore selezionando un campo Decimale o Intero sul modello che specifica la durata dell'evento. Tuttavia, se si imposta un Campo data di fine, il Campo durata non sara preso in considerazione.
Coorte
La vista Coorte viene utilizzata per esaminare il ciclo di vita dei record in un periodo di tempo. Ad esempio, viene utilizzata per visualizzare il tasso di fidelizzazione degli abbonamenti.- Per visualizzare una misura (cioe il valore aggregato di un campo specifico) per impostazione predefinita sulla vista, selezionare un Campo misura.
- Per scegliere quale intervallo di tempo viene utilizzato per impostazione predefinita per raggruppare i risultati, selezionare Giorno, Settimana, Mese o Anno in Intervallo.
- Per cambiare la Modalita della coorte, selezionare Fidelizzazione (la percentuale di record che rimangono nel tempo, inizia al 100% e diminuisce col tempo) oppure Abbandono (la percentuale di record che escono nel tempo, inizia allo 0% e aumenta col tempo).
- Per cambiare il modo in cui la Timeline (cioe le colonne) progredisce, selezionare Avanti (da 0 a +15) o Indietro (da -15 a 0). Per la maggior parte degli scopi, viene utilizzata la timeline Avanti.
Gantt
La vista Gantt viene utilizzata per prevedere e esaminare l'avanzamento complessivo dei record. I record sono rappresentati da una barra sotto una scala temporale.- Per impedire agli utenti di creare o modificare record, deselezionare Puo creare o Puo modificare.
- Per riempire le celle in grigio quando un record non dovrebbe essere creato li (ad esempio nei fine settimana per i dipendenti), spuntare Visualizza indisponibilita.
Il modello sottostante deve supportare questa funzionalita, e il supporto non puo essere aggiunto tramite gli strumenti di personalizzazione. E supportato per le app Progetto, Ferie, Pianificazione e Produzione.
- Per mostrare una riga di totali in basso, spuntare Visualizza riga totali.
- Per comprimere piu record in una singola riga, spuntare Comprimi primo livello.
- Per scegliere in che modo i record vengono raggruppati per impostazione predefinita sulle righe (ad esempio per dipendente o progetto), selezionare un campo in Raggruppa per predefinito.
- Per definire una scala temporale predefinita per visualizzare i record, selezionare Giorno, Settimana, Mese o Anno in Scala predefinita.
- Per colorare i record sulla vista, selezionare un campo in Colore. Tutti i record che condividono lo stesso valore per quel campo vengono visualizzati con lo stesso colore.
Poiche il numero di colori e limitato, lo stesso colore puo essere assegnato a valori diversi.
- Per specificare con quale grado di precisione ogni scala temporale deve essere divisa, selezionare Quarto d'ora, Mezz'ora o Ora in Precisione giorno, Mezza giornata o Giorno in Precisione settimana e Precisione mese.
Viste reportistica
Le impostazioni descritte di seguito si trovano nella scheda Vista della vista, salvo diversa indicazione.
Pivot
La vista Pivot viene utilizzata per esplorare e analizzare i dati contenuti nei record in modo interattivo. E particolarmente utile per aggregare dati numerici, creare categorie e analizzare in dettaglio i dati espandendo e comprimendo diversi livelli.- Per accedere a tutti i record i cui dati sono aggregati sotto una cella, spuntare Accedi ai record dalla cella.
- Per dividere i dati in diverse categorie, selezionare i campi in Raggruppamento colonne, Raggruppamento righe - Primo livello o Raggruppamento righe - Secondo livello.
- Per aggiungere diversi tipi di dati da misurare utilizzando la vista, selezionare un campo in Misure.
- Per visualizzare un conteggio dei record che compongono i dati aggregati in una cella, spuntare Visualizza conteggio.
Grafico
La vista Grafico viene utilizzata per visualizzare i dati dei record in un grafico a barre, a linee o a torta.- Per cambiare il grafico predefinito, selezionare Barre, Linee o Torta in Tipo.
- Per scegliere una dimensione dati predefinita (categoria), selezionare un campo in Prima dimensione e, se necessario, un altro in Seconda dimensione.
- Per selezionare un tipo predefinito di dati da misurare utilizzando la vista, selezionare un campo in Misura.
- Solo per grafici a barre e a linee: per ordinare le diverse categorie di dati in base al loro valore, selezionare Crescente (dal valore piu basso al piu alto) o Decrescente (dal valore piu alto al piu basso) in Ordinamento.
- Solo per grafici a barre e a torta: per accedere a tutti i record i cui dati sono aggregati sotto una categoria nel grafico, spuntare Accedi ai record dal grafico.
- Solo per grafici a barre: quando si utilizzano due dimensioni dati (categorie), visualizzare le due colonne sovrapposte per impostazione predefinita spuntando Grafico impilato.