Banca
Sincronizzazione Banca
Laundry ERP si sincronizza direttamente con la tua banca per importare automaticamente tutte le transazioni bancarie
Sincronizzazione Banca
Laundry ERP si sincronizza direttamente con la tua istituzione bancaria per importare automaticamente tutte le transazioni bancarie nel database. Supporta oltre 26.000 istituzioni finanziarie in tutto il mondo e si affida a più fornitori terzi per connettersi con le banche.
Per utilizzare questo servizio, è richiesta una licenza valida di Laundry ERP Enterprise.
Per verificare se la tua banca è compatibile con Laundry ERP, controlla l'elenco delle istituzioni supportate nella sezione Banca & Contanti.
Configurazione
Prima Sincronizzazione
Per sincronizzare il database con una banca, vai al Dashboard Contabile, clicca su Nuovo e seleziona la scheda Banca. Nella finestra Aggiungi un Conto Bancario, seleziona la banca pertinente e clicca su Connetti.
Suggerimenti:
- In alternativa, clicca sull'icona dei tre puntini verticali del giornale Banca e seleziona Connetti banca, oppure clicca su Cerca tra oltre 26000 banche nel Dashboard Contabile.
- A seconda della tua banca e del paese, puoi selezionare il Tipo di conto e/o scegliere un altro fornitore terzo per connetterti con la banca, se necessario, prima di cliccare su Connetti.
- Se la tua banca non è elencata nella finestra Cerca un'istituzione, scorri in fondo all'elenco e clicca su Aggiungi nuova banca per creare un conto bancario manualmente. Compila Numero di Conto, Banca e Codice SWIFT e clicca su Connetti. Viene quindi creato un giornale bancario nominato utilizzando il numero di conto. Nota che in questo caso, la banca non viene sincronizzata.
- Se si verificano problemi durante la prima sincronizzazione, verifica che nessun firewall o proxy stia bloccando l'indirizzo https://production.odoofin.com/. Assicurati che il tuo browser web consenta i pop-up e che qualsiasi ad-blocker sia disabilitato. ::
Importante: Quando si imposta la sincronizzazione bancaria, le transazioni contabili vengono registrate automaticamente dalla data dell'ultima transazione +1 giorno (ad es., se l'ultima transazione è del 31/12/2025, la registrazione inizia il 01/01/2026). Se il giornale non contiene transazioni, vengono recuperate tutte le transazioni passate disponibili. Per limitare il periodo di recupero, vai su Contabilità > Contabilità > Date di Blocco e imposta una data nel campo Blocca Tutto.
Note aggiuntive:
- Alcune banche sono in stato Beta, il che significa che non sono ancora completamente supportate dai fornitori terzi. Ciò può causare bug o altri problemi. Sebbene possano essere utilizzate, Laundry ERP non fornisce supporto tecnico in questo caso.
- Il fornitore terzo può richiedere maggiori informazioni per connettersi con una banca. Queste informazioni non vengono archiviate sui server di Laundry ERP.
- Per visualizzare tutte le sincronizzazioni passate, attiva la modalità sviluppatore e vai su Contabilità > Configurazione > Sincronizzazione Online. ::
Sincronizzazione Manuale
Dopo la prima sincronizzazione, i giornali bancari vengono sincronizzati automaticamente ogni dodici ore per impostazione predefinita. Per attivare manualmente la sincronizzazione, vai al Dashboard Contabile e clicca su Recupera Transazioni sul giornale bancario pertinente.In alternativa, attiva la modalità sviluppatore, vai su Contabilità > Configurazione > Sincronizzazione Online, seleziona la banca pertinente e clicca su Recupera transazioni.
Note:
- Alcune banche non supportano il recupero automatico delle transazioni. Per queste istituzioni, appare un messaggio di errore durante la sincronizzazione automatica dell'account, chiedendo all'utente di disabilitare la sincronizzazione automatica. Questo messaggio viene anche registrato nel chatter della sincronizzazione online. In tali casi, disabilita l'opzione Sincronizzazione automatica nella Sincronizzazione Online della banca corrispondente e assicurati di eseguire sincronizzazioni manuali cliccando su Recupera Transazioni sul giornale bancario pertinente.
- Per alcune istituzioni bancarie, le transazioni possono essere recuperate solo fino a tre mesi nel passato. Se sono necessarie transazioni più vecchie, possono essere importate manualmente. ::
Aggiorna Credenziali di Sincronizzazione
Per aggiornare le credenziali bancarie, attiva la modalità sviluppatore e vai su Contabilità > Configurazione > Sincronizzazione Online. Apri la connessione che deve essere aggiornata, clicca su Aggiorna Credenziali e segui i passaggi.Note:
- I passaggi possono variare a seconda del fornitore terzo, poiché ogni fornitore segue il proprio processo.
- Quando aggiorni le credenziali bancarie, assicurati che tutti gli account siano selezionati per la sincronizzazione, inclusi quelli di altre istituzioni bancarie, se applicabile. ::
Fornitori Terzi
Laundry ERP si affida a fornitori terzi per connettersi in modo sicuro ai tuoi conti bancari e importare automaticamente transazioni e dati finanziari nel database. I seguenti fornitori vengono utilizzati:- Plaid (supportato negli Stati Uniti d'America e in Canada)
- Yodlee (supportato in Europa)
- Salt Edge (supportato in tutto il mondo)
- Ponto (supportato in Europa)
- Enable Banking (supportato nei paesi scandinavi)
Quando ti connetti a una banca in Laundry ERP:
- A seconda della tua banca e del paese, modifica il fornitore terzo predefinito quando selezioni la banca, se necessario.
- Assicurati di spuntare la casella di consenso per consentire la condivisione delle informazioni con Laundry ERP.
- Seleziona tutti gli account che necessitano di accesso e sincronizzazione, inclusi quelli di altre istituzioni bancarie. ::
Risoluzione Problemi
Transazioni Duplicate
Quando si importano transazioni, alcune potrebbero apparire duplicate a causa dello stesso identificatore di transazione online o della stessa valuta, importo, numero di conto e data.Transazioni Mancanti o Pendenti
Le transazioni mancanti o pendenti sono voci che la banca non ha ancora convalidato.Per trovare transazioni mancanti e pendenti, accedi alla vista di riconciliazione bancaria, clicca sull'icona dell'ingranaggio e seleziona Trova Transazioni Mancanti.Per importare una transazione mancante registrata, selezionala e clicca su Importa Transazioni.Note:
- Assicurati che la connessione con la banca sia attiva per trovare le transazioni mancanti.
- Le transazioni Pendenti non possono essere importate. ::
Errori di Sincronizzazione o Disconnessioni
Per segnalare un errore di connessione al supporto Laundry ERP, attiva la modalità sviluppatore, vai su Contabilità > Configurazione > Sincronizzazione Online, seleziona la connessione fallita e copia la descrizione dell'errore e il riferimento.Se la connessione con il proxy viene persa e la riconnessione utilizzando l'opzione Riconnetti non ha successo, contatta direttamente il supporto. Fornisci l'ID cliente o il riferimento dell'errore dal chatter.Perché la sincronizzazione non funziona in tempo reale?
La sincronizzazione non è progettata per funzionare in tempo reale, poiché i fornitori terzi sincronizzano gli account a intervalli diversi. Per attivare manualmente la sincronizzazione e recuperare le transazioni bancarie, vai al Dashboard Contabile e clicca su Recupera Transazioni.In alternativa, per sincronizzare e recuperare le transazioni, attiva la modalità sviluppatore e vai su Contabilità > Configurazione > Sincronizzazione Online.Alcuni fornitori limitano gli aggiornamenti a una volta al giorno. Se le transazioni sono già state recuperate, cliccare di nuovo su Recupera Transazioni potrebbe non recuperare i dati più recenti.Le transazioni potrebbero apparire su un conto bancario, ma non possono essere recuperate se hanno uno stato Pendente; vengono recuperate solo le transazioni con stato Registrato.Perché le mie transazioni si sincronizzano solo quando aggiorno manualmente?
Alcune banche implementano misure di sicurezza aggiuntive e richiedono passaggi extra, come un codice di autenticazione SMS o email, o un altro tipo di autenticazione a più fattori. Di conseguenza, il fornitore terzo non può recuperare le transazioni finché non viene fornito il codice di sicurezza.Perché non sono visibili transazioni?
Ci sono alcuni possibili motivi per questo problema:- Nessun conto bancario è stato sincronizzato durante la prima sincronizzazione.
- Potrebbero non esserci nuove transazioni disponibili da recuperare.
Perché non vengono mostrati account dopo la sincronizzazione?
Durante il processo di sincronizzazione, è stata selezionata un'istituzione bancaria, ma nessun conto bancario di questa istituzione è stato autorizzato durante la prima sincronizzazione.Risoluzione Problemi Salt Edge
Perché c'è un errore quando elimino una sincronizzazione in Laundry ERP?
Laundry ERP non può eliminare permanentemente la connessione stabilita con l'istituzione bancaria. Tuttavia, revoca il consenso, il che impedisce a Laundry ERP di accedere all'account. Il messaggio di errore indica che il consenso è stato revocato, ma il record non può essere eliminato poiché rimane in Salt Edge.Per eliminare la connessione, connettiti all'account Salt Edge e rimuovi manualmente la sincronizzazione. Una volta fatto ciò, il record può essere eliminato in Laundry ERP.Ho un errore che dice che questo account è già stato sincronizzato
Il conto bancario è già stato sincronizzato con Salt Edge. Accedi al dashboard Salt Edge per verificare se esiste una connessione con le stesse credenziali. Ci sono due opzioni:- Se esiste una connessione con le stesse credenziali in Salt Edge ma non è stata sincronizzata con Laundry ERP, elimina la connessione esistente e creane una nuova dal database Laundry ERP.
- Se esiste una connessione con le stesse credenziali in Salt Edge ed è già stata sincronizzata con Laundry ERP, aggiorna le credenziali di sincronizzazione per riattivare la connessione.